SpaceX apresenta detalhes de IPO e mira roadshow no começo de junho, dizem fontes

NOVA YORK, 7 Abr (Reuters) – A SpaceX apresentou ⁠detalhes da sua aguardada oferta inicial de ações (IPO) em uma ⁠reunião com seus assessores financeiros na noite de segunda-feira, informando que planeja destinar uma grande ‌parte das ações a investidores de varejo e que receberá 1.500 deles em um evento em junho, após o lançamento do roadshow do IPO, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o ‌assunto.‘O varejo será uma parte crucial disso, e uma parte maior do que em qualquer IPO da história’, disse o diretor financeiro Bret Johnsen durante a reunião virtual, segundo as duas pessoas.Johnsen afirmou que a grande participação do varejo é intencional, pois ‘essas são pessoas que têm nos apoiado incrivelmente, assim como a Elon (Musk), por muito tempo, e queremos garantir que reconheçamos isso’.A Reuters noticiou no mês passado que ⁠a ‌SpaceX está reescrevendo as regras do IPO com uma grande parcela destinada ao varejo na oferta.Leia tambémOncoclínicas comunica renúncia de presidente do conselhoOncoclínicas comunica renúncia de presidente do conselho e eleição de novos membros para 30 de abrilA ⁠reunião reuniu todo o sindicato de bancos envolvido na operação pela primeira vez como parte do processo para o que se espera ser o maior IPO da história, já que a fabricante de foguetes busca levantar US$75 bilhões, avaliando a SpaceX em até US$1,75 trilhão, conforme reportado anteriormente pela Reuters.A empresa liderada por Elon Musk planeja lançar seu roadshow na semana ​de 8 de junho, quando executivos e as equipes dos bancos de investimento apresentarão o IPO aos investidores, disseram as fontes. Cerca de 125 analistas financeiros dos 21 bancos envolvidos na ​operação devem se reunir com a empresa no dia anterior, acrescentaram.No dia 11 de junho, a SpaceX planeja reunir 1.500 investidores individuais no que as fontes descreveram como um grande evento para investidores. Além dos EUA, investidores individuais do Reino Unido, União Europeia, Austrália, Canadá, Japão e Coreia do Sul terão a oportunidade de participar da oferta, acrescentaram as fontes.Um dos principais bancos de ‌investimento que coordenam a oferta pública inicial (IPO) da SpaceX disse ao grupo ​de 21 bancos que a demanda e a alocação de ações no varejo serão algo que eles ‘nunca viram antes’, conforme o relato das duas fontes.A estrutura do acordo e o montante exato da alocação para o varejo deverão ser ⁠finalizados mais perto do lançamento do IPO, ​acrescentaram.Leia tambémIbovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta terçaÍndices futuros dos EUA recuam com ameaças de Trump renovadas sobre Irã A Reuters noticiou anteriormente ​que o fundador Elon Musk queria reservar até 30% das ações da empresa para pequenos investidores, em comparação com os 5% ⁠a 10% reservados pela maioria das empresas.A SpaceX planeja ​divulgar seu prospecto de IPO no final de maio, disseram as fontes.A companhia não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan e Goldman Sachs lideram a operação como coordenadores ativos, com ​outros 16 bancos, incluindo o brasileiro BTG Pactual, em papéis menores, abrangendo os canais institucional, de varejo e internacional, conforme noticiado anteriormente pela Reuters.A meta de US$1,75 trilhão ​representa um aumento significativo em ⁠relação à avaliação combinada de US$1,25 trilhão estabelecida quando a SpaceX se fundiu com a startup de inteligência artificial de Musk, a ⁠xAI, em fevereiro.Normalmente, as ofertas de aquisição da SpaceX, realizadas aproximadamente duas vezes por ano — nas quais funcionários e investidores podem vender suas ações existentes, permitindo-lhes obter lucro com uma empresa que tem continuado privada por quase 25 anos — têm servido como principal indicador de valorização. A mais recente, em dezembro de 2025, avaliou a empresa em US$800 bilhões, antes da fusão com a xAI.(Reportagem de Echo Wang em Nova ​York)The post SpaceX apresenta detalhes de IPO e mira roadshow no começo de junho, dizem fontes appeared first on InfoMoney.