Consultoria do Grupo Primo, Portfel atinge R$ 20 bi sob custódia; veja as novas metas

A Portfel, consultoria financeira controlada pelo Grupo Primo, chegou à marca de R$ 20 bilhões sob consultoria e projeta atingir R$ 100 bilhões nos próximos anos. A empresa conta atualmente com mais de 25 mil clientes e cerca de 750 consultores distribuídos pelo país.Fundada em 2020, durante a pandemia, a companhia foi criada com foco na consultoria financeira remunerada por honorários pagos pelos clientes, sem recebimento de comissões pela distribuição de produtos financeiros.Segundo Luis Duran, CEO da Portfel, a entrada da empresa no ecossistema do Grupo Primo, em 2022, contribuiu para acelerar investimentos em tecnologia, processos e expansão comercial.Leia também: Kronor pretende mais que dobrar sua custódia com modelo focado em wealth planningCrescimento acelerado nos últimos anosDe acordo com a empresa, o volume sob consultoria era de aproximadamente R$ 500 milhões em meados de 2022. Ao final de 2024, o montante havia alcançado cerca de R$ 5 bilhões. Em 2025, o volume avançou para aproximadamente R$ 16 bilhões. Agora, a companhia informa ter atingido R$ 20 bilhões sob consultoria.A meta da Portfel é ampliar sua participação no mercado de consultoria financeira e alcançar R$ 100 bilhões sob consultoria nos próximos anos.Leia também: Como uma consultoria de Juiz de Fora atraiu um milhão de alunos e R$1 bi sob custódiaModelo fee-based no centro da estratégiaA atuação da Portfel é baseada no modelo fee-based, em que a remuneração ocorre por meio de honorários pagos diretamente pelos clientes.Segundo Duran, a transparência na remuneração é apenas uma das características do modelo. “Cobrar de forma mais transparente é o ponto de partida”, afirma o CEO. “O diferencial está na combinação desse modelo com uma metodologia de alocação, uma visão patrimonial completa e um atendimento cada vez mais personalizado”, prossegue.A companhia informa já ter devolvido mais de R$ 10 milhões aos clientes em valores que poderiam ser recebidos como comissões pela distribuição de produtos financeiros.Leia também: Barsi Investimentos incorpora assessoria, supera R$ 2 bi de patrimônio e quer maisPlanejamento patrimonial amplia atuaçãoAlém da consultoria em investimentos, a Portfel atua em planejamento patrimonial.Segundo a empresa, o modelo busca consolidar informações relacionadas a aplicações financeiras, imóveis, participações societárias, seguros e operações de crédito para oferecer uma visão integrada do patrimônio dos clientes.A consultoria também presta serviços ligados a investimentos internacionais, planejamento financeiro, seguros patrimoniais e atendimento voltado a empresários.De acordo com Duran, a proposta é ampliar o foco para objetivos patrimoniais de longo prazo, como aposentadoria, sucessão e preservação de patrimônio.Leia também: Como o Clube do Valor, de Ramiro Gomes, pretende chegar a R$ 10 bi sob consultoriaExpansão regional entre as prioridadesA estratégia de crescimento da companhia também inclui a ampliação da presença física em diferentes regiões do país.Atualmente, a Portfel mantém operações em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Juiz de Fora e Caxias do Sul.Segundo o CEO, a expansão não segue um modelo de franquias. A abertura de novas unidades depende da formação de lideranças locais e da capacidade de replicar os padrões de atendimento, governança e compliance da empresa.O Rio de Janeiro está entre os mercados avaliados para futuras expansões.Leia também: O plano da Nord Wealth para dobrar os R$ 10 bi sob consultoria até 2027Educação financeira e tecnologia como suporteA Portfel também utiliza a conexão com o ecossistema do Grupo Primo para ampliar sua presença no mercado.Segundo a empresa, os canais de educação financeira do grupo contribuem para a aquisição de clientes e para a disseminação de conteúdos relacionados a planejamento financeiro e investimentos.A companhia ainda vem ampliando investimentos em treinamento de consultores, tecnologia proprietária, uso de dados e ferramentas de acompanhamento patrimonial.“O investidor ainda está aprendendo sobre investimentos e planejamento patrimonial”, diz Duran. “Por isso, grande parte do nosso trabalho é explicar como o mercado funciona e ajudar o cliente a tomar decisões pensando no longo prazo.”Leia também: Modelo de remuneração fee fixo cresce mais de 5 vezes no mercado financeiro do BrasilThe post Consultoria do Grupo Primo, Portfel atinge R$ 20 bi sob custódia; veja as novas metas appeared first on InfoMoney.