Do marketing digital ao “não às modinhas”: as lições das assessorias de sucesso

A busca pelo maior retorno da carteira do investidor nem sempre é o segredo do sucesso de um escritório de investimentos. Pelo contrário, a receita para se consolidar no segmento vai além dos gráficos e das planilhas.Representantes de escritórios premiados e com atuação reconhecida pelo mercado dividiram experiências durante painel no segundo dia da Expert XP 2026, maior festival de investimentos do mundo. O evento vai até este sábado, em São Paulo (SP).Leia também: Expert XP: Como o Brasil virou peça-chave na estratégia global da NBA e da NFLEntre as dicas para o sucesso em um segmento cada vez mais competitivo, os executivos defenderam tanto ações mais estratégicas, como a construção de uma cultura forte, quanto atenção aos benefícios das novas tecnologias. Confira algumas as lições.Marketing digitalCultura e pessoasEvitar “modinhas”Formação de profissionaisMarketing digitalNascida com a proposta de melhorar processos e ganhar escala, a Ável, escritório com R$ 16 bilhões sob custódia e eleito o melhor do mercado em 2024, apostou no marketing digital para alcançar seus objetivos, como explica Marcelo Cincão, sócio-fundador da assessoria.“Quem iria acreditar que alguém veria uma campanha de marketing digital e transferiria até R$ 20 milhões sem nos ver, sem apertar nossa mão?”, relembra. “De fato, a gente conseguiu quebrar essa barreira e fico feliz de comprovar essa tese”, complementa.Leia também: Expert XP: Por que o consórcio virou ferramenta de formação de patrimônioCultura e pessoasCom uma história de 33 anos no mercado, a B&T Invest destaca o entrosamento e a baixa rotatividade da equipe, características que ajudam na consolidação da cultura da empresa.“Temos muita gente hoje que está conosco desde o início do negócio e, talvez, isso tenha sido o grande diferencial”, contextualiza Túlio Portella, fundador do escritório. “É fundamental o alinhamento de expectativas com a equipe para continuarmos entregando o que entregávamos [desde sempre]”, reflete.Leia também: O que a IA vai tirar — e o que ela nunca conseguirá tirar — dos consultores?Evitar “modinhas”Mesmo diante de uma cultura consolidada na empresa, muita coisa pode acabar “distraindo” a rotina do escritório, sugere Paulo Henrique Correa, da Valor Investimentos, reconhecido pela recorrência em resultados expressivos e crescimento sustentável ao longo de décadas. Para o sócio, fugir das “modinhas do mercado” é fundamental para o sucesso do negócio.“[Não precisa] ser teimoso e ir para uma direção contrária à de todo o mercado”, pondera. “Mas, de fato, a gente não cai muito nesses modismos, do produto ou da campanha da moda.”Leia também: “Temos que tratar bets igual a cigarro”, diz ministro da FazendaFormação de profissionaisPara Gabriel Mangueira, a consolidação da cultura de uma empresa passa também pela formação dos profissionais, uma das apostas da W1, grupo com mais de 15 anos de trajetória e que já recebeu diversos selos de excelência da XP Investimentos.“Este ano já formamos mais de 300 pessoas dentro da nossa própria estrutura”, calcula o executivo. “E, muitas vezes, a gente também contrata pessoas que não necessariamente tinham experiência no mercado financeiro, mas que a gente identificou que se conectam com o nosso propósito”, reforça Mangueira.The post Do marketing digital ao “não às modinhas”: as lições das assessorias de sucesso appeared first on InfoMoney.