J&F levanta US$ 1,32 bilhão com bancos para alongar perfil da dívida

A J&F, controlada pelos irmãos Batista, concluiu o desembolso de um empréstimo sindicalizado de US$ 1,320 bilhão. A operação foi estruturada por BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que atuaram como Joint Lead Arrangers, Bookrunners e credores.A operação contou ainda com a participação de First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China (Hong Kong), Société Générale, Sumitomo Mitsui Trust Bank e Haitong Bank.Leia tambémPIB, inflação e emprego nos EUA: o que mexe com os mercados nesta quarta-feiraInfoMoney reúne as principais informações que devem movimentar os mercados nesta quarta-feira (30)Dow Jones Futuro sobe à espera de inflação PCE e balanço da MicronEconomistas consultados pela Dow Jones preveem alta 0,3% na compração mensal, levando a uma taxa anual de 3,7%O objetivo da operação é alongar o perfil da dívida, e não aumentar o endividamento, segundo a J&F.O empréstimo tem taxa de juros inicial correspondente à SOFR mais 2,60% ao ano e prazo final de cinco anos, após um período de carência de três anos. A operação é garantida pelas subsidiárias Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza e LHG Mining.Ainda conforme a J&F, o forte interesse dos bancos na operação permitiu a redução das alocações inicialmente previstas e resultou em compromissos adicionais de US$ 420 milhões.Em fevereiro, a J&F anunciou uma reestruturação interna que transformou a companhia de uma holding de investimentos em um conglomerado industrial.O processo começou com a mudança do nome da empresa, anteriormente J&F Investimentos, e prevê três pilares: fortalecimento das estruturas de governança, integração da gestão financeira e um plano de incorporação dos negócios 100% controlados.The post J&F levanta US$ 1,32 bilhão com bancos para alongar perfil da dívida appeared first on InfoMoney.