Ibovespa desaba 13% após eleição, em dia de circuit breaker; dólar dispara 8%

O Brasil escolheu. Com 64.256.232 votos, ou 51,79% dos válidos, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva virou o jogo a seu favor e se tornou o primeiro brasileiro a ser eleito quatro vezes pelo voto popular ao cargo mais alto da República. O desafiante Flávio Bolsonaro terminou com 59.826,041 votos, ou 48,21% dos válidos, e acabou frustrando o mercado financeiro, que o havia escolhido como uma espécie de esperança de que a política fiscal do país tomasse um rumo que o mercado acha correto.A divergência entre a escolha do mercado e a escolha das urnas levou o Ibovespa a ter uma profunda baixa nesta segunda-feira, um desastre monumental de 13.88%, aos 176.608,23 pontos, uma perda elástica de 28.474,33 pontos – sim, mais de vinte e oito mil pontos em um só dia. Essa é uma das maiores baixa da história. A maior queda da série ocorreu em 10 de setembro de 1998, quando o índice recuou 15,83%, em meio à crise financeira russa.Mercado reavalia“Vai ser um dia difícil. O mercado vai reavaliar tudo”, disse logo cedo Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset Management, que administra 1,1 trilhão de reais (US$ 221 bilhões). “Todos foram pegos de surpresa. Todos estão tentando entender o que aconteceu”.O mercado passou a reavaliar tudo, uma vez que a vitória surpreendente de Lula foi na contramão de quase todas as pesquisas que saíram até sábado, véspera do pleito. Lula, que ninguém discute ser uma potência popular, angariou mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno, não só desfazendo a vantagem que Flávio havia conseguido, de pouco mais de 2 milhões de votos, como construindo uma vitória exuberante de mais de 4,4 milhões de votos.É como dizem: a voz do povo é soberana e o povo vota pelos seus próprios preceitos, ideais, moralidade, desejos, ambições e ideologias. Não vota para especular ou para ganhar dinheiro. Cada um no seu galho. E essa dissonância acabou machucando o mercado financeiro.O dólar comercial foi um dos vitoriosos, com alta expressiva de 8,21%, a R$ 5,403, na quinta maior alta desde o Plano Real. As taxas DIs (juros futuros) dispararam por toda a curva.Problema fiscalApesar da dissonância entre o que cada eleitor deseja e o que o mercado quer, em algum momento a realidade encontra uma razão para o mercado financeiro. Essa razão se chama equilíbrio fiscal. O banco UBS diz que Lula terá alguns testes para conseguir recuperar a confiança do mercado. Um deles é um pacote fiscal com números concretos.Será fácil? Certamente não. O novo governo Lula terá um desafio ainda maior para equilibrar as contas públicas, se ele de fato quiser equilibrar alguma coisa. Diante dele, um Congresso bem mais hostil do que o eleito quatro atrás e agora em fim de mandato. De qualquer forma, Lula já deu dicas do caminho que pretende seguir: aposta no crescimento econômico para equilibrar as contas públicas, enquanto o Ministério da Fazenda promete revisão gradual de despesas.O atual chefe do Ministério, Dario Durigan, disse que ainda este ano deve promover uma mudança na lei ou mesmo na Constituição para buscar o centro da meta fiscal. “Nós vamos mudar a lei ou, se necessário, a Constituição para buscar formalmente o centro da meta”, afirmou.Já não é mais promessa de campanha, porque a eleição acabou. O caso é que nem Durigan sabe se ele continua ou não no cargo. Isso Lula ainda não decidiu.Países reconhecem vitória de LulaDo lado derrotado, houve um aceno para mais bagunça, como aconteceu em 2022, com seu pai, Jair Bolsonaro, que se recusou a reconhecer a derrota para o mesmo Lula.Mas muitos países já reconheceram a vitória de Lula, incluindo França, Alemanha, Rússia, Índia, China, Austrália, Canadá, México, Colômbia, Espanha, Portugal, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru e por aí vai. Os partidos do Centrão também já reconheceram a vitória e houve críticas a Flávio Bolsonaro nesse sentido. EUA e Argentina, porém, fizeram que não era com eles e não se pronunciaram oficialmente.Donald Trump, presidente dos EUA, disse a jornalistas que a eleição por aqui parecia ter sido fraudada. Logo depois, elogiou Lula e disse gostar muito do reeleito brasileiro.Wall Street sobeCom as eleições pesando tanto sobre os preços dos ativos, a alta vista hoje em Nova York não influenciou nada por aqui. Os três principais índices avançaram, enquanto os preços dos barris de petróleo recuaram.O mesmo aconteceu na Europa, com altas animadas por conta do petróleo mais baixo.Circuit breakerDe volta ao Brasil, com todos os desafios para o novo governo Lula já colocados sobre a mesa, os analistas começam a fazer contas. Não são poucas e nem são fáceis. Assim, enquanto bancos como JPMorgan, Morgan Stanley e BTG Pactual projetam um período de correção relevante para a bolsa, parte dos investidores argumenta que um eventual tombo do mercado pode criar oportunidades de compra para quem tem horizonte de longo prazo.Para o Citi, pressão deve continuar sobre a Bolsa nacional, mas há ações para observar neste novo cenário.E a hoje a pressão não foi pouca, a ponto do dia começar com um circuit breaker, mecanismo de trava que impede um pânico generalizado em momentos de forte baixa. Foi a primeira vez que a trava foi acionada desde março de 2020, começo da pandemia da covid-19. O pregão demorou trinta minutos para começar, com os ajustes esperados. Foi uma espécie de “calma lá, respira”.Não adiantou muito, porque o Ibovespa já chegou perdendo 15% e ficou assim até o final. Era uma reação esperada, como seria a mesma coisa, com sinal trocado, se Lula perdesse. Dia seguinte de resultados eleitorais tão apertados são assim mesmo.Mas as reações foram para além da Bolsa. O risco-país subiu 26%, para 151,6 pontos, o mais alto desde julho de 2025, época do tarifaço de Donald Trump para o Brasil. Soja, café e açúcar caíram nas bolsas globais com alta do dólar derivado do resultado das urnas.Poucas altas, Vale foi uma delasEm um dia tumultuado como esse, com mais de 8 milhões de negócios fechados, um recorde diário, apenas oito ativos terminaram positivos. Todos eles voltados às exportações, que se agigantam com a alta do dólar. Vale (VALE3) é uma deles, alta de 4,01%; A campeã do dia foi a Suzano (SUZB3), com mais 10,08%. Embraer (EMBJ3) também sorriu, com um ganho de 8,89%. Nada mal.Mas de resto, a escolha foi mesmo sair fora. E foram quedas bastante amplas. Petrobras (PETR4) destoou com uma baixa de 8,18%, considerada até pequena perto das demais. A presidente da empresa, Magda Chambriard, afirmou hoje que a forte queda nas ações da estatal após a reeleição do presidente Lula foi um “movimento especulativo” e não reflete os fundamentos da empresa.Os grandes bancos não ficaram pedra sobre pedra. BB (BBAS3) desmoronou 29,33%, Bradesco (BBDC4) foi destroçado em 21,70% e Itaú Unibanco (ITUB4) desmantelou em 13,66%. Santander (SANB11) também caiu, mas não tanto: 4,47%. B3 (B3SA3), que administra a Bolsa, perdeu 36,28%.Os varejistas foram arrasados. Exemplo mais notável foi de Magazine Luiza (MGLU3), que viu esvair 58,23% em um dia, mais da metade do valor. C&A (CEAB3) caiu 47,47%.A terça-feira chega com o índice de preços ao produtor no Brasil como maior atração, além, claro, da própria Bolsa ainda sob efeito do resultado eleitoral. São as escolhas da vida. (Fernando Augusto Lopes)Confira as últimas dos mercados update 17h43 Ibovespa: MGLU3 é a maior baixa do dia; veja a lista

Dia (%)
Valor (R$)

MGLU3
-58,23
5,30

VAMO3
-56,79
2,77

HAPV3
-54,93
3,98

CEAB3
-47,47
7,27

CSAN3
-46,73
2,77

update 17h20 Índice de Small Caps (SMLL) encerra sessão com perdas de 26,92%, aos 2.036,00 pontos update 17h18 Índice de BDRs (BDRX) termina com mais 8,64%, aos 28.953,15 pontos, na mínima do dia update 17h17 Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) encerra pregão com baixa de 5,68%, aos 3.763,90 pontos update 17h16 Ibovespa terminou ontem com queda de 13,88%, aos 176.608,23 pontos Máxima: 205.088,74Mínima: 169.516,43Diferença para a abertura: -28.474,33 pontosVolume: R$ 76,90 bilhõesConfira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:Segunda-feira (26): -13,88%Semana: -13,88%Outubro: -5,22%4T26: -5,22%2026: +9,61% update 17h15 Ibovespa termina com queda de 13,88%, aos 176.608,23 pontos Máxima: 205.088,74Mínima: 169.516,43Diferença para a abertura: -28.474,33 pontosVolume: R$ 76,90 bilhõesConfira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:Segunda-feira (26): -13,88%Semana: -13,88%Outubro: -5,22%4T26: -5,22%2026: +9,61% update 17h05 Dólar comercial termina o dia com alta de 8,25% O dólar comercial volta a subir forte diante do real, após o resultado das eleições no Brasil. O movimento vai na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,17%, aos 101,98 pontos.Venda: R$ 5,403Compra: R$ 5,402Mínima: R$ 5,392Máxima: R$ 5,605 update 17h00 Principais índices em Nova York terminam o dia com altas Investidores em Wall Street recuperaram posições, diante de preços do petróleo em baixa e Treasuries apontando para baixo. Wall Street vem de uma semana de perdas, após um aumento acentuado nos preços do petróleo e uma onda de vendas generalizada que atingiu diversos setores do mercado. Os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve nesta quarta-feira (28). A negociação de contratos futuros de Fed Funds indica uma probabilidade de 90% de que os formuladores de políticas mantenham as taxas de juros na faixa atual de 3,75% a 4%.Dia (%)PontosDow Jones+0,2852.363,84S&P 500+0,707.676,81Nasdaq+0,8326.169,38 update 16h55 Ibovespa fecha, preliminarmente, com queda de 13,43%, aos 177.539,81 pontos update 16h54 Embraer (EMBJ3) segue como uma das únicas altas do dia com +8,79% update 16h49 Trump: (a eleição no Brasil) pareceu terrível para mim update 16h49 Trump: eu gosto de Lula, vamos nos dar bem update 16h48 Trump afirma, sem provas, que eleição no Brasil parece fraudada O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres há pouco que a eleição brasileira, vencida no domingo pelo presidente Lula, parecia ter sido fraudada. “Não tomei partido, mas pareceu-me mais uma eleição fraudada”, disse ele, sem apresentar qualquer prova. “Pareceu-me muito suspeito”. (Reuters) update 16h46 Petroleiras no vermelho: PETR3, -6,99%; PETR4, -8,45%; PRIO3, -3,58%; BRAV3, -11,34%; RECV3, -12,66% update 16h37 Varejistas de vestuário operam com queda: CEAB3, -46,68%; RIAA3, -44,68%; AZZA3, -34,44%; LREN3, -34,71% update 16h31 Ibovespa segue em queda com -13,51%, com 177.180,12 pontos update 16h24 Construtoras seguem em queda: MRVE3, -44,96%; EZTC3, -42,04%; TEND3, 28,63%; DIRR3, -25,26%; CURY3, -18,28% update 16h18 Petrobras opera no vermelho: PETR3, -6,70%; PETR4, -7,86% update 16h11 Hapvida (HAPV3) mantém queda acima dos 50%: -53,68%, a R$ 4,09 update 16h03 Ações da Magazine Luiza (MGLU3) seguem em queda de 59,50% update 15h59 Embraer (EMBJ3) tem alta 8,61% update 15h55 Grandes bancos no vermelho: BBAS3, -29,45%; BBDC4, -23,91%; ITUB4, -14,68%; SANB11, -4,36% update 15h47 Vale (VALE3) sustenta alta de +4,26% update 15h44 Petróleo: Brent com vencimento em dezembro fecha com baixa de 0,78%, a US$ 115,81 update 15h34 O que Lula já disse sobre ajuste fiscal e o que falta esclarecer para o 4º mandato Reeleito, presidente aposta no crescimento econômico para equilibrar as contas públicas, enquanto Fazenda promete revisão gradual de despesas. update 15h32 Petróleo: WTI com vencimento em dezembro fecha com queda de 1,46%, a US$ 101,76 update 15h28 Derrota expressiva de Flávio Bolsonaro torna improvável anulação da eleição, dizem fontes e analistas A magnitude da derrota de Flávio Bolsonaro para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial de domingo, com o senador ficando mais de 4 milhões de votos atrás, torna improvável que seus esforços para anular a votação tenham sucesso, segundo fontes e analistas. Flávio seguiu o exemplo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, ao se recusar a reconhecer a derrota para Lula, que conquistou um quarto mandato histórico. O senador questionou uma decisão tomada no final da tarde do domingo pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, que prorrogou a votação por duas horas devido a alegados problemas no deslocamento de eleitores. O senador afirmou que pediria a anulação da eleição. De acordo com três fontes ouvidas pela Reuters, duas do TSE e uma do STF, são remotas as chances de prosperar uma eventual tentativa de anulação das eleições de domingo por parte de Flávio, uma vez que a diferença de votos foi expressiva e o próprio presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, já descartou qualquer problema. Nunes Marques foi indicado ao STF por Jair Bolsonaro. Menos de 35 mil votos, ou cerca de 0,03% do total, foram registrados nas duas horas extras de votação determinadas pelo STF, de acordo com uma análise dos registros eleitorais feita pelo professor Pedro Burgos, do Insper. “Do ponto de vista prático, considero muito pouco provável que esse pedido seja acolhido. Não diria que é impossível, mas a possibilidade é bastante remota”, disse Rubens Beça, mestre e doutor em Direito Constitucional e professor da USP. “Para que a anulação fosse admitida, seria necessário demonstrar, na análise do tribunal, que a quantidade de votos potencialmente afetados pela decisão, nas seções que permaneceram abertas entre 17h e 19h, seria suficiente para alterar o resultado da eleição. Ocorre que a diferença de votos foi expressiva”. A petição de Flávio também é enfraquecida pelo fato de que sua campanha também solicitou uma prorrogação da votação devido às fortes chuvas na região sul, de tendência conservadora. (Reuters) update 15h18 Setor de educação apresenta perdas que rondam os 40%: ANIM3, -45,44; COGN3, -40,32%; CSED3, -30,12%; SEER3, -40,31%; VTRU3, -39,67%; YDUQ3, -39,32% update 15h12 Ibovespa: BBAS3 é a ação mais negociada do dia até aqui; veja a lista NegóciosDia (%)BBAS3321.893-29,17ITUB4213.816-14,47PETR4212.335-8,98BBDC4208.350-23,22BPAC11176.979-29,95 update 15h07 Ações da Gerdau se seguram no positivo: GGBR4 sobe 2,66% e GOAU4 ganha 0,44% update 15h01 Bitcoin Futuro (BITFUT) tem mais 9,42%, aos 435.960,00 update 14h57 Índice de Small Caps (SMLL) desmorona 27,47%, aos 2.020,80 pontos; na mínima, chegou aos 1.953,28 pontos update 14h54 Varejistas derretem: AMER3, -25,49%; AZZA3, -36,48%; AUAU3, -24,24%; BHIA3, -36,81%; CEAB3, -48,41%; LREN3, -36,42%; MGLU3, -58,55%; RIAA3, -44,42%; VIVA3, -30,15% update 14h48 Vale (VALE3) segue no positivo, com mais 4,94%, a R$ 64,96 update 14h43 Safras de inverno da UE sofrem com seca e excesso de chuva O desenvolvimento das culturas de inverno na União Europeia está sendo prejudicado pelos solos secos nas regiões oeste e sudeste do bloco, enquanto o excesso de chuva está atrasando os trabalhos de campo nos países bálticos, informou o Mars, serviço de monitoramento de culturas da UE. “A baixa umidade do solo está prejudicando a emergência da canola e o estabelecimento dos cereais de inverno nas regiões afetadas pela seca, resultando em um desenvolvimento irregular das culturas”, afirmou o Mars em seu boletim mensal. O plantio de cereais de inverno também avançou mais lentamente em partes da França e nos países do Benelux. No entanto, chuvas recentes melhoraram as condições de plantio e o estabelecimento inicial das culturas no sul da Alemanha, informou o Mars. No leste da Alemanha e no oeste da Polônia, o plantio das culturas de inverno progrediu bem, informou o Mars. No entanto, o déficit de chuvas desde setembro reduziu a umidade do solo, gerando preocupações quanto à emergência e ao estabelecimento das culturas antes da dormência de inverno. (Reuters) update 14h37 Ibovespa segue com queda ampla: menos 14,58%, aos 175.032,74 pontos update 14h31 Petrobras apresenta quedas amplas: PETR3 tem menos 7,45% e PETR4 perde 9,39% update 14h26 Administradoras de shoppings seguem tendência do dia e caem: ALOS, -24,08%; IGTI11, -21,77%; MULT3, -27,34% update 14h23 Russell 2000: índice de small caps nos EUA sobe, com 0,67%, a exemplo dos demais índices amplos update 14h22 Principais índices em Nova York avançam; veja cenário atual Dow Jones: +0,30%S&P 500: +0,84%Nasdaq: +1,13% update 14h19 Grandes bancos com fortes baixas: BBAS3, -28,03%; BBDC4, -22,14%; ITUB4, -13,33% Santander (SANB11) também recua, mas com menor amplitude: menos 3,34%. update 14h16 Pressão na Bolsa deve continuar, mas Citi aponta 10 ações para navegar novo cenário Apesar da cautela com o desempenho agregado dos ativos brasileiros, o banco ressalta que algumas empresas podem apresentar desempenho relativo superior nos próximos meses. update 14h13 Magazine Luiza (MGLU3) lidera as fortes baixas do dia, com menos 56,42%, a R$ 5,53 update 14h12 Ibovespa: apenas sete ativos operam no azul, com liderança de SUZB3, com mais 10,17%, seguida de EMBJ3, com 7,55% update 14h09 Dólar comercial tem forte alta de 9,06%, indo a R$ 5,446 na venda Na máxima do dia, chegou a R$ 5,605, enquanto na mínima foi a R$ 5,405. update 14h06 Ibovespa Futuro (INDFUT) recua 14,42%, aos 178.045 pontos update 14h03 Futuros de gás natural recuam 0,42% na NYMEX; contratos são para novembro update 13h59 Putin fala em prolongar colaboração para desenvolver cooperação bilateral ao parabenizar Lula O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira, 26, que os resultados das eleições no Brasil demonstram claramente que os concidadãos reconhecem as qualidades de liderança excepcionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiando a sua política de assegurar o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país e de defender a sua soberania e os seus legítimos interesses no cenário internacional. “Sua contribuição pessoal para o fortalecimento da parceria estratégica entre o Brasil e a Rússia é inestimável. Certamente continuaremos a trabalhar em estreita colaboração para desenvolver ainda mais uma cooperação bilateral frutífera em todas as áreas e manter uma interação construtiva no âmbito da ONU, do BRICS, do G20 e de outras plataformas multilaterais”, diz a mensagem enviada pelo Kremlin nesta segunda. update 13h57 BBI eleva projeção de juros reais e revisa preços-alvo de utilities após eleições Banco mantém recomendações, destaca Eneva, Axia, Sabesp e Copel e vê menor atratividade das ações caso os juros reais de longo prazo avancem para 8%. update 13h53 Tesouro recompra R$ 7,1 bi em títulos prefixados em meio à disparada das taxas Ao recomprar títulos ⁠em posse do mercado, o Tesouro atua para suavizar a disparada das taxas. update 13h53 Ações de Petrobras têm fortes quedas; PETR3 cai 8,20% e PETR4 recua 10,40% update 13h51 Ibovespa começa tarde em forte queda de 15,54%, aos 173.205,31 pontos; na mínima, no início do dia, chegou aos 169.516,43 pontos update 13h50 Maiores perdas do Ibovespa: MGLU3 (-58,31%) e VAMO3 (-56,94%) update 13h49 Bolsa em circuit breaker: qual a última vez que o mecanismo foi acionado? Negociações no Ibovespa ficaram suspensas por 30 minutos após forte queda das ações. update 13h47 Ibov tem apenas 7 ativos em alta: SUZB3, EMBJ3, VALE3, WEGE3, KLBN11, BRAP4 e GGBR4 update 13h47 Espriella cita diferenças profundas com Lula, mas defende trabalho pelo interesse dos países O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, defendeu a cooperação com o governo brasileiro, mesmo diante das grandes e profundas diferenças políticas e ideológicas entre as duas administrações. “Na campanha presidencial colombiana, o presidente Lula apoiou abertamente Iván Cepeda e fui eu quem ganhou. Na campanha brasileira, apoiei Bolsonaro e ganhou Lula”, escreveu o presidente colombiano no X nesta segunda-feira. Nem Lula decidiu pelos colombianos e nem eu decidi pelos brasileiros, notou. “DECIDE A POPULAÇÃO! E quando o povo se pronuncia nas urnas, sua vontade é respeitar porque é sagrado. É disso que consiste a democracia!” Para Espriella, as diferenças entre os dois governantes não podem estar acima dos interesses das nações. Na visão do presidente colombiano, o respeito mútuo, a soberania e a cooperação devem assinalar as relações dos dois países, assim como a luta contra o narcoterrorismo e a mineração ilegal, a proteção da Amazônia e o bem-estar dos cidadãos. update 13h46 Ações de grandes bancos mantêm fortes perdas; BBAS3 cai 29,65%, BBDC4 perde 23,86%, ITUB4 recua 15,47% e SANB11 perde 4,21% update 13h43 Índice Small Caps recua 27,29%, aos 2.025,67 pontos; maiores perdas são de SIMH3 (-61,56%) e LJQQ3 (-60,00%) update 13h40 TSE: apenas 34 mil votos foram registrados após as 17h no segundo turno Dados do TSE mostram que 34,3 mil eleitores votaram depois do horário original. update 13h37 Viagem do papa Leão ao Uruguai, à Argentina e ao Peru seguirá adiante, diz Vaticano A viagem do papa Leão 14 ao Uruguai, à Argentina e ao Peru seguirá adiante, informou o Vaticano nesta segunda-feira, indicando que a recuperação de Leão após a cirurgia de câncer de pulmão estava ocorrendo conforme o previsto e que ele estava em condições de realizar a viagem de 6 a 17 de novembro. O pontífice, de 71 anos, está se recuperando de uma cirurgia realizada em 13 de outubro, na qual os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito e diagnosticaram um adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão.“A recuperação do Santo Padre após a cirurgia continua, e os exames médicos mais recentes atestam sua boa saúde e condição clínica favorável”, afirmou o Vaticano em comunicado, citando o médico pessoal de Leão, Luigi Carbone. “Com base em seu quadro clínico atual, bem como nos exames instrumentais e laboratoriais realizados, não há contraindicações que o impeçam de realizar sua próxima viagem apostólica”, afirmou o comunicado. update 13h35 Taxas do Tesouro superam 2020 e têm maior alta da série histórica com vitória de Lula Tesouro Prefixado 2032 vai a 15,78% e supera o salto de março de 2020, mesmo após intervenção do Tesouro Nacional; IPCA+ tem a segunda maior alta da série. update 13h29 Ativos brasileiros desabam após eleição e mercado precifica alta da Selic em novembro A manhã desta segunda-feira pós-eleição foi de derrocada para os ativos brasileiros e de pessimismo nas mesas de operação, com muitos investidores realizando prejuízos e alterando as apostas para o futuro das políticas monetária e fiscal no Brasil. A vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Planalto pegou boa parte dos investidores no contrapé. Na sexta-feira, antes do segundo turno, os ativos brasileiros haviam ganhado força durante a tarde em meio a forte expectativa de que Flávio vencesse. Nesta segunda-feira, com a reeleição de Lula, o Ibovespa chegou a ceder mais de 15%, o dólar disparou para acima dos R$5,50 e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) subiram mais de 300 pontos-base em um primeiro momento. A B3 tentou conter a forte pressão sobre os ativos ao acionar o circuit breaker nos primeiros minutos do pregão de ações, além de ter expandido logo cedo os limites de alta dos contratos futuros. Com o circuit breaker, a B3 suspendeu por 30 minutos as negociações de ações, opções e índices, entre outros ativos. No mercado de dólar futuro, a B3 comunicou logo cedo a ampliação de 6% para 8,4% do limite de alta de todos os vencimentos. Depois, ampliou novamente de 8,4% para 12%. Nos DIs, os limites de alta das taxas também foram elevados. (Reuters) update 13h24 Ifix, índice de fundos imobiliários, cai 6,38%, aos 3.735,99 pontos update 13h22 Ações de Vale (VALE3) reduzem ganhos para 3,93%, a R$ 64,33 update 13h21 Após derrota de Flávio, Duda Salabert pede apreensão de passaporte para evitar possível fuga A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) afirmou nesta segunda-feira ter solicitado à Justiça a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A parlamentar alega que o senador poderia tentar deixar o Brasil para escapar de investigações e defende a adoção de medidas para impedir uma eventual fuga. “O próximo passo desse bandido é tentar fugir do Brasil para não enfrentar os vários inquéritos em seu nome. Precisa ser preso logo”, escreveu Duda em publicação no X. O pedido ocorre após Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, ter afirmado em entrevista ao podcast americano Louder with Crowder, na última sexta-feira, 23, que poderia ser favorável à saída do senador do Brasil em caso de derrota eleitoral. Na ocasião, Eduardo disse que, se Flávio não vencesse a disputa, consideraria apoiar sua saída do País. A afirmação, porém, não confirma a existência de um plano de viagem ou fuga. update 13h14 Banco Central informa a PTAX de fechamento com compra a R$ 5,4998 e venda a R$ 5,5007 COMPRAVENDASexta (23)5,03715,03771ª parcial5,60365,60522ª parcial5,49625,49683ª parcial5,44975,45034ª parcial5,44985,4504 update 13h09 Tesouro anuncia leilão de compra de NTN-B para entre 15h30 e 16h update 13h03 Vale (VALE3) acompanha dólar e dispara após resultado das eleições Enquanto isso, vitória de Lula derruba a Bolsa no pregão desta segunda-feira. update 12h59 Durigan: vamos fazer alterações para buscar o centro da meta fiscal ainda este ano O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 26, em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que ainda este ano deve promover uma mudança na lei ou mesmo na Constituição para buscar o centro da meta fiscal. “Nós vamos mudar a lei ou, se necessário, a Constituição para buscar formalmente o centro da meta”, afirmou. Segundo ele, se há atualmente alguma dúvida das áreas jurídicas sobre se, de fato, é possível ou não fazer mais ou menos contingenciamentos por causa da obrigação de executar o orçamento, alterações poderiam ser feitas. “Já é uma proposta para buscar o centro da meta. A gente já mudaria por agora, nesses dois meses que restam”, reforçou. Questionado sobre a intenção ao mesmo tempo em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi reeleito no domingo com promessas de benefícios sociais e investimentos na área de Saúde e Educação, entre outras, Durigan afirmou que a equipe da Fazenda “virou mestre” em fazer as duas frentes ao mesmo tempo. “O mandato da Fazenda é claro em resguardar as contas do País”, afirmou o ministro. “Vamos fazer todas discussões alocativas necessárias, para, por exemplo, rever alguns aspectos como emenda parlamentar ou super salário, ou aposentadorias especiais de modo que a gente abra espaço fiscal para que o presidente quer fazer para o povo”, continuou, acrescentando que este é um “debate bonito de se fazer”. (Reuters) update 12h54 Após vitória de Lula, mercado espera medidas críveis para estabilizar dívida “O resultado do domingo (25) foi surpreendente, mas principalmente porque os mercados haviam se dissociado das pesquisas”, diz Thomas Haugaard, gerente de portfólio na Janus Henderson. “A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, com 51,79%, sobre Flávio Bolsonaro reverteu o resultado do primeiro turno. Embora as pesquisas para o segundo turno continuassem indicando uma disputa genuinamente acirrada, a dívida externa já havia, em grande parte, precificado uma vitória de Bolsonaro após a alta dos mercados após o primeiro turno. O resultado, portanto, expôs uma clara assimetria de precificação: a aposta na eleição já estava precificada, enquanto o risco de uma vitória de Lula não estava”. Ele segue dizendo que “a atenção agora se desloca rapidamente da eleição para a equipe e o plano fiscal. Os sinais-chave serão se Lula nomeará uma equipe econômica com credibilidade junto ao mercado, se lhe dará autonomia política e se apresentará um ajuste quantificado e orientado para os gastos, com apoio do Congresso. O saldo externo do Brasil permanece resiliente, mas uma recuperação duradoura dos spreads exige reformas recorrentes nos gastos e um caminho credível de estabilização da dívida, e não medidas de receita, ações pontuais ou uma simples mudança pós-eleitoral na retórica”. update 12h52 Daniella Marques cobra respostas sobre processo eleitoral ‘conturbado’ e pede paz no país A coordenadora da área econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, cobrou nesta segunda-feira, esclarecimentos sobre o que chamou de “processo conturbado” das eleições presidenciais. Um dia após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela defendeu a transparência das instituições, pediu paz no País e afirmou que o resultado das urnas não altera os problemas enfrentados pela população. “Como brasileira, também espero que as perguntas que surgiram ao longo desse processo conturbado sejam respondidas com seriedade. O Brasil merece transparência, respeito e confiança nas instituições”, escreveu Daniella em publicação no X, sem especificar quais questionamentos deveriam ser esclarecidos. A integrante da campanha de Flávio também criticou a situação econômica e social do País. “Hoje, os problemas continuam: insegurança nas ruas, juros altos, famílias endividadas, o carrinho de compras cada vez mais vazio. A realidade não mudou com o resultado”, afirmou. Daniella disse ter se dedicado à campanha por acreditar na possibilidade de mudar o Brasil e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. (Reuters) update 12h51 Derrotados no 1º turno reagem à vitória de Lula; só Zema contesta resultado Os candidatos derrotados no primeiro turno da eleição presidencial reagiram de formas distintas à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). update 12h50 Tesouro recompra R$7,1 bilhões em NTN-Fs em meio à disparada das taxas Em meio à forte pressão sobre os ativos brasileiros nesta segunda-feira, o Tesouro Nacional realizou no fim da manhã leilão de recompra de títulos prefixados. O Tesouro recomprou do mercado 5 milhões de Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-Fs) com prazo de 5 anos, 2,4 milhões de NTN-Fs de 7 anos e 1 milhão de NTN-Fs de 10 anos. O volume total da operação ficou próximo de R$7,1 bilhões. A vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Planalto provocou forte alta das taxas dos títulos e dos contratos de DI (Depósito Interfinanceiro) nesta segunda-feira, com o mercado reagindo negativamente ao resultado. Ao recomprar títulos em posse do mercado, o Tesouro atua para suavizar a disparada das taxas. update 12h47 Ações de Vale (VALE3) reduzem ganhos para 4,96%, a R$ 64,98 update 12h42 Ibovespa reduz queda para 14,44%, aos 175.466,12 pontos update 12h41 Dólar comercial perde força, mas ainda tem alta forte de 8,47%, a R$ 5,415 update 12h35 Lula 4 terá desafio de unir agenda social e estabilidade fiscal com Congresso adverso Novo mandato exigirá ampla articulação com o Congresso para conter a dívida pública, frear o risco fiscal e atrair investimentos, dizem analistas. update 12h30 Meta planeja captar US$95 bilhões para financiar expansão de IA A Meta anunciou nesta segunda-feira que planeja levantar até US$95 bilhões, em sua maior captação de recursos até agora, à medida que a gigante das mídias sociais realiza investimentos agressivos na expansão de sua infraestrutura de inteligência artificial. A controladora do Facebook lançou ofertas públicas no valor de cerca de US$35 bilhões em ações ordinárias e preferenciais e informou que também planeja lançar um programa separado de venda de ações “at-the-market” no valor de até US$60 bilhões. A empresa lançará o programa de venda de ações de maior porte após o início da negociação de suas novas ações da Classe C, sem direito a voto, o que está previsto para o primeiro trimestre de 2027, mas afirmou que ainda não definiu o cronograma e os termos da venda. O plano de captação de recursos da Meta, um dos maiores já realizados por uma empresa de IA, também atraiu interesse de até US$5 bilhões no total por parte da Nvidia, da AMD e da Broadcom para as ações da Classe A. (Reuters) update 12h28 Ibovespa reduz perdas para -15%, aos 174.315,23 pontos update 12h26 Goldman vê risco fiscal maior com Lula e alerta para governabilidade Banco afirma que Orçamento de 2027, definição do ministro da Fazenda e relação com o Congresso serão centrais para os ativos brasileiros. update 12h26 Petróleo apresenta quedas: WTI cai 1,96%, a US$ 101,23; e Brent tem menos 1,20%, a US$ 115,32 update 12h22 PPSA anuncia 10º leilão Spot com 4,5 mi de barris de petróleo do campo de Búzios A Pré-Sal Petróleo (PPSA) informou que vai realizar, na próxima quarta-feira, às 10h30, o 10º Leilão spot com oferta de cerca de 4,5 milhões de barris de petróleo do campo de Búzios, com carregamento previsto para dezembro de 2026. As cargas se referem ao programa de carregamento atualizado do mês de dezembro, que anteriormente fez parte do 9º Leilão spot de petróleo da União. O Lote 1, da plataforma P-79, será de uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, aproximadamente, com carregamento previsto para 09/10 de dezembro de 2026. O Lote 2, da FPSO Almirante Tamandaré, terá uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, aproximadamente, com carregamento também previsto para 09/10 de dezembro. Já o Lote 3, produzido nas plataformas P-75 e P-77, vai oferecer duas cargas de 500 mil barris de petróleo cada, aproximadamente com carregamento previsto para 10/11 e 12 de dezembro de 2026, respectivamente. O Lote 4, da P-76, terá uma carga de 500 mil barris de petróleo, aproximadamente, com carregamento previsto para 22/23 de dezembro de 2026. Já o último, Lote 5, da FPSO Almirante Barroso, consiste em uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, aproximadamente, com carregamento previsto para 29/30 de dezembro de 2026. update 12h18 Macron promete medidas em resposta às reivindicações de estudantes após semanas de protestos O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o governo anunciará “medidas concretas” nesta segunda-feira para atender às demandas dos estudantes por mais recursos e melhores condições de aprendizado, após semanas de boicotes às aulas, bloqueios e manifestações que evoluíram para uma onda de agitação em todo o país. “Pedi ao governo que responda às demandas legítimas que estão na origem deste movimento de protesto”, disse Macron durante uma visita à cidade portuária de Marselha, no sul do país, onde manifestantes chegaram a invadir a prefeitura durante distúrbios ocorridos em 17 de outubro. “O primeiro-ministro e os ministros do governo anunciarão várias medidas importantes e concretas ainda hoje à tarde”, declarou. O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, e outros representantes do governo tinham reuniões agendadas com estudantes do ensino médio e universitários para o decorrer desta segunda-feira. Segundo a imprensa francesa, espera-se que o governo anuncie mudanças no Parcoursup, a plataforma nacional online de admissão em universidades na França. A plataforma tem sido um dos principais alvos dos protestos, com estudantes criticando critérios de seleção pouco claros, a falta de igualdade de oportunidades e as barreiras que dificultam o acesso aos cursos de sua preferência. update 12h15 Ibovespa: SUZB3 é a maior alta do dia até aqui; veja as demais Dia (%)Valor (R$)SUZB37,7146,38EMBJ37,5795,04VALE36,2565,77WEGE35,0844,90KLBN113,6818,89 update 12h13 Ibovespa: VAMO3 é a maior queda do dia até aqui; veja a lista Dia (%)Valor (R$)VAMO3-54,762,90MGLU3-54,455,78CEAB3-46,607,39CSAN3-44,812,87CYRE3-43,2420,19 update 12h11 Datagro vê queda de 5% na produção de açúcar do centro-sul em 26/27 e alta de 10,4% para etanol A produção de açúcar do centro-sul do Brasil 2026/27 (abril/março) deverá atingir 38,42 milhões de toneladas, uma queda de 5% no comparativo com o ciclo anterior, com uma redução na alocação de cana-de-açúcar para a fabricação do adoçante, estimou nesta segunda-feira a consultoria Datagro. De outro lado, a fabricação total de etanol (de cana e milho) foi estimada em 37,2 bilhões de litros, avanço de 10,4%, com a expansão do setor de etanol de milho e também maior “mix” de cana para o biocombustível. update 12h09 Banco Central informa terceira parcial PTAX com compra a R$ 5,4497 e venda a R$ 5,4503 update 12h07 Ibovespa reduz queda para 15,48%, aos 173.337,61 pontos update 12h04 Lula iguala recorde do americano Franklin Roosevelt ao conquistar 4º mandato como presidente Após receber mais de 64 milhões de votos no domingo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou o quarto mandato como presidente, igualando o recorde do ex-presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Pelo Partido Democrata, Roosevelt venceu a eleição presidencial americana pela primeira vez em 1932, em meio à Grande Depressão. Ele foi reeleito em 1936, 1940 e 1944 – as duas últimas vezes já com a Segunda Guerra Mundial em curso. Poucos meses após assumir o quarto mandato, Roosevelt sofreu uma hemorragia cerebral e morreu. Dois anos depois de sua morte, o Congresso dos EUA aprovou uma proposta de emenda constitucional que limitava a duas as eleições de uma mesma pessoa para a Presidência. No Brasil, a Constituição Federal permite que um presidente exerça até dois mandatos consecutivos. No entanto, após deixar o cargo, o político pode voltar a disputar a Presidência e conquistar novos mandatos. É o caso de Lula, que foi eleito pela primeira vez em 2002, após derrotar José Serra (PSDB) no segundo turno, e reeleito em 2006, quando derrotou Geraldo Alckmin – à época filiado ao PSDB – na segunda etapa. Nas últimas duas eleições presidenciais, Alckmin concorreu ao lado de Lula como vice-presidente. (Reuters) update 12h03 Putin terá encontro com presidente iraniano, Pezeshkian, em Moscou, nesta terça (27) update 12h01 CEO da Petrobras diz que agora é hora de comprar ações da Petrobras; empresa é sólida e tem investimentos de longo prazo update 11h56 Pedido de IPO da Anthropic revela crescimento explosivo, riscos e custos astronômicos A Anthropic divulgou perdas acentuadas e um crescimento vertiginoso da receita em seu pedido de abertura de capital nos Estados Unidos nesta segunda-feira, quando a controladora do chatbot Claude expôs sua ambição de construir sistemas de inteligência artificial capazes de remodelar a economia global, apesar dos altos custos de desenvolvimento da tecnologia. A empresa também alertou para os riscos crescentes da tecnologia de IA, ressaltando as preocupações com seu potencial de causar danos, o que levou o presidente-executivo, Dario Amodei, a pedir uma desaceleração no desenvolvimento de modelos de IA avançados. O prejuízo líquido da Anthropic no primeiro semestre de 2026 aumentou drasticamente para US$80,7 bilhões, em grande parte devido a um aumento no valor justo dos títulos de dívida conversíveis em ações da empresa. A receita nesse período ficou em cerca de US$16,3 bilhões. (Reuters) update 11h53 Mau humor do mercado brasileiro castiga ações na Espanha com exposição ao Brasil Ações do Santander caíam 3,72% nesta manhã, enquanto a Telefónica recuava 5,94% e a Mapfre encolhia 2%; o Índice IBEX estava em alta de 0,20%. update 11h49 Ibovespa tem 6 ativos em alta: SUZB3, EMBJ3, VALE3, WEGE3, BRAP4 e KLBN11 update 11h46 Ações de Petrobras têm quedas de mais de 10%; PETR3 recua 10,36% e PETR4 perde 12,54% update 11h43 Dólar comercial reduz alta, mas mantém forte alta de 9,54%, a R$ 5,469 update 11h39 Tesouro intervém no mercado e recompra até 15 milhões de títulos prefixados A oferta de compra abrange NTN-F com vencimentos em 2031, 2033 e 2037 e acontece no primeiro pregão após a reeleição de Lula, pouco depois de o Tesouro cancelar os leilões de prefixados e de NTN-B da semana. update 11h39 Bancos desabam na bolsa após reeleição de Lula Ações de bancos desabam na bolsa paulista nesta segunda-feira, com destaque para os papéis do BTG Pactual e do Banco do Brasil, com tombos de mais de 30% cada, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistar seu quarto mandato na Presidência da República. BTG Pactual (BPAC11) despenca 36%, BBAS3 desaba 31%, BBDC4 afunda 27%, ITUB4 cede 16% e SANB11 recua 4,6%. Negociados em bolsa nos Estados Unidos, Nubank cai 21,14% e Inter&Co perde 37,76%. Ainda no setor financeiro, B3SA3 despenca 42,49% em São Paulo e XP afunda 50,90% no mercado norte-americano. (Reuters) update 11h37 Circuit Breaker: continuidade do governo não determina, sozinha, uma baixa permanente, as decisões fiscais seguintes serão fundamentais, diz consultor Fábio Murad, consultor da Wiser Asset, diz que a reeleição de Lula pressiona os ativos porque contraria as apostas em uma mudança fiscal mais rápida. “Parte dos investidores havia comprado ações e vendido dólares antecipando esse cenário; agora, o desmonte dessas posições intensifica a reação”, afirma. “A preocupação econômica está na compatibilidade entre as promessas de campanha e o controle da dívida. Despesas adicionais sem receitas ou cortes compensatórios aumentam a necessidade de financiamento público. Isso eleva o retorno exigido pelos investidores e reduz o valor atribuído aos lucros futuros das empresas. A continuidade do governo não determina, sozinha, uma baixa permanente: as decisões fiscais seguintes serão fundamentais”. Ele lembra que o circuit breaker confirma a intensidade das vendas, mas não prevê sua duração. “Um susto passageiro tende a perder força após a reorganização das posições; uma deterioração persistente aparece na manutenção do dólar e dos juros longos elevados, na saída de capital e na revisão dos lucros. Para os investimentos, a queda dos preços precisa ser confrontada com a capacidade de cada empresa preservar caixa e pagar dívidas. Compromissos fiscais verificáveis favorecem estabilização; expansão de gastos sem financiamento reforça a pressão sobre Bolsa, câmbio e custo de capital”. update 11h32 XP recomenda evitar decisões no pânico em meio a forte queda do mercado pós-eleição Especialistas da casa defendem pós-fixados, títulos atrelados à inflação e prefixados curtos, além de ao menos 15% da carteira no exterior. update 11h31 Exportadores avançam na B3 em dia de queda forte do Ibovespa após reeleição de Lula Ações de empresas exportadoras são alguns dos poucos papeis na bolsa de valores de São Paulo a avançar nesta segunda-feira, em meio a um derretimento de mais de 17% do índice Ibovespa, ganhando tração com a alta de mais de 10% do dólar ante o real. Suzano (SUZB3), maior empresa de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores exportadoras do Brasil, lidera a alta do Ibovespa, avançando cerca de 8%. A valorização do dólar ajuda nos resultados da companhia quando convertidos em real. A rival Klabin (KLBN11) tem ganho de 0,3%. Enquanto isso, Vale (VALE3) mostra alta de 5,9%, Embraer (EMBJ3) sobe 6,55% e Gerdau (GGBR4), que obtém boa parte de seus resultados de suas operações nos Estados Unidos, cai 0,16%. update 11h26 Ibovespa amplia perdas, com -17,26%, aos 169.681,50 pontos update 11h25 Ações de construtoras despencam na B3 após reeleição de Lula As ações das principais empresas do setor de construção civil sofriam forte recuo na bolsa de valores de São Paulo nesta segunda-feira, em meio ao salto nos juros futuros após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo. Cyrela (CYRE3) recua 43,7%, MRVE3 cai 42,28%, DIRR3 perde 22,5% e TEND3 cede 21,6%. As construtoras e incorporadoras são particularmente sensíveis à alta dos juros, o que tende a dificultar financiamentos imobiliários, apesar dos incentivos do governo Lula ao setor de habitação popular nos últimos anos. update 11h23 Circuit Breaker: principal problema não é só resultado eleitoral, mas incerteza sobre condução das contas públicas, diz analista Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, diz que o circuit breaker nesta segunda-feira não tem como principal problema simplesmente o resultado eleitoral, mas a incerteza sobre a condução das contas públicas.  “Medidas expansionistas sem receitas ou cortes compensatórios aumentam a necessidade de financiamento do governo e o retorno exigido pelos investidores. O DI para 2031 avançou 1,82 ponto percentual, para 14,46%, pressionando o custo de capital e as perspectivas de lucro, especialmente de empresas endividadas e sensíveis ao consumo. Embora a Selic viesse caindo, o dólar mais caro aumenta o risco inflacionário e dificulta novos cortes”, explica. “A pausa nas negociações permite reorganizar ordens, mas não elimina essas incertezas. Considero elevado o risco de uma correção mais profunda, embora o choque inicial ainda não confirme uma tendência prolongada de baixa. Sua continuidade dependerá principalmente das primeiras decisões econômicas do governo reeleito. Uma sinalização fiscal convincente favorece estabilização; a persistência do dólar e dos juros longos elevados indicará pressão mais duradoura sobre os ativos”. update 11h19 Assim como no 1º turno, títulos brasileiros contaminam humor financeiro na Argentina Principais ADRs argentinos abriram em queda em NY e bônus em dólar também estão em declínio; desvalorização cambial no Brasil pode prejudicar exportações do país vizinho. update 11h17 Ibovespa tem 8 ativos com quedas expressivas acima de 40%; VAMO3 (-59,44%), MGLU3 (-50,35%), B3SA3 (-47,48%), CEAB3 (-44,15%), ASAI3 (-42,03%), CYRE3 (-41,80%), MRVE3 (-40,58%) e CSAN3 (-40,58%) update 11h14 Tesouro cancela leilões de títulos prefixados e atrelados à inflação previstos para esta semana O Tesouro Nacional cancelou nesta segunda-feira os leilões de títulos prefixados e atrelados à inflação previstos para a terça e a quinta-feira, ao mesmo tempo que manteve o leilão de papeis vinculados à taxa básica de juros Selic agendado para a terça-feira, informou o Tesouro em comunicado. “O Tesouro Nacional continuará monitorando as condições de mercado e atuará de forma a assegurar o bom funcionamento do mercado de títulos públicos e de outros ativos relacionados”, informou o Tesouro em comunicado. O cancelamento dos leilões acontece em meio a uma forte alta dos juros futuros e a uma expressiva queda dos ativos brasileiros nesta segunda-feira, um dia após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo. update 11h14 Banco Central informa segunda parcial PTAX com compra a R$ 5,4962 e venda a R$ 5,4968 update 11h13 Rafael Fonteles é principal cotado para assumir o Ministério da Fazenda no novo governo Lula, diz colunista de O Globo Rafael Fonteles é governador do Piauí, reeleito em primeiro turno. A informação é da colunista Bela Megale. update 11h10 Ibovespa mantém forte desvalorização de 16,44%, aos 171.362,21 pontos; na mínima, chegou aos 169.516,43 pontos update 11h08 VXBR: índice de volatilidade na Bolsa brasileira abre estável, com 42,47 pontos update 11h05 Siderúrgicas começam dia na maioria em queda; FESA4 despenca 17,05%, USIM5 recua 8,60%, CSNA3 perde 8,57%, GOAU4 cai 1,75% e GGBR4 sobe 2,50% update 11h03 Ibovespa derrete mais de 30 mil pontos em 1 hora! Do fechamento de sexta-feira até agora, a diferença é de 33 mil pontos Ibovespa fechou a última sexta-feira em 205.088,74 pontos. Com a virada e vitória de Lula, a bolsa brasileira cai agora 16,04%, aos 172.179,55 pontos. update 11h01 Varejistas com fortes baixas: AMER3, -22,62%; AZZA3, -37,30%; AUAU3, -26,33%; BHIA3, -47,92%; CEAB3, -50,00%; LREN3, -38,13%; MGLU3, -48,38%; RIAA3, -38,79%; VIVA3, -27,82% update 10h57 Em dia de forte desvalorização, Ibovespa derrete 16%; vários ativos caem mais de 40% O Ibovespa desaba 16% nos primeiro negócios desta segunda-feira (26), aos 171 mil pontos, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotar Flávio Bolsonaro (PL) em uma surpreendente virada eleitoral, contrariando as expectativas dos investidores. Na sexta-feira, o Ibov havia fechado aos 205 mil pontos. Os ativos brasileiros sangram, com destaque pra vários que caem mais de 40%. CEAB3 e CSAN3 caem 50% cada, assim como B3 que desaba 49%. Entre as blue chips, PETR4 recua 8,64%, enquanto os gandes bancos têm fortes quedas. Destaque para BBAS3, que perde 31%, e BBDC4, que perde 24,5%. VALE3 destoa e sobe 6,5%. Da mesma forma, câmbios e juros têm fortes movimentações: o dólar comercial dispara 10%, a R$ 5,54, e os juros futuros têm uma forte e intensa disparada por toda a curva. “A vitória surpreendente de Lula vai frustrar as esperanças de reformas que melhorariam as finanças públicas e fortaleceriam as perspectivas de crescimento”, afirma William Jackson, economista-chefe para mercados emergentes da Capital Economics. Cortes nas taxas de juros em duas reuniões este ano não parecem mais prováveis, já que riscos fiscais mais elevados e um real mais fraco podem pesar, acrescentou Jackson. No Boletim Focus divulgado hoje, mas que  ainda não captou a vitória de Lula, o mercado financeiro reduziu de R$ 5,13 para R$ 5,05 a projeção para o dólar no fim de 2026 e revisou para baixo a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 1,83% para 1,80%. A estimativa para a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu de 5,22% para 5,19%, enquanto a projeção para a taxa Selic permaneceu em 13,25% ao ano pela segunda semana consecutiva. A expectativa pelas decisões de juros nos Estados Unidos, na zona do euro e no Japão, somada à temporada de balanços das grandes empresas de tecnologia, mantém os mercados globais cautelosos neste início de semana. Em Wall Street, o Dow Jones opera em alta de 0,45%, o S&P 500 sobe 0,57% e Nasdaq tem valorização de 0,47%. (Felipe Alves) update 10h56 Petro juniores desce: PRIO3, -7,41%; RECV3, -12,42%; BRAV3, -10,10% update 10h56 Supermercadistas derretem: ASAI3, -48,41%; GMAT3, -31,13%; PCAR3, -30,03% update 10h54 Axia Energia (AXIA3) abre com menos 18,57%, a R$ 47,23 update 10h52 Grandes bancos desabam nesta abertura: BBAS3, -31,35%; BBDC4, -24,55%; ITUB4, -15,63%; SANB11, -3,56% update 10h51 B3 (B3SA3) inicia pregão com queda ampla de 49,94 pontos, a R$ 11,84 update 10h49 Embraer (EMBJ3) começa com alta de 0,97%, a R$ 89,21 update 10h48 Petrobras abre com fortes quedas: -9,56% (PETR3) e -8,64% (PETR4) update 10h48 Vale (VALE3) abre na contramão do mercado e sobe 8,40%, a R$ 67,11 update 10h47 Ibovespa sai dos leilões com forte baixa de 16,95%, aos 170.315,64 pontos, refletindo o resultado das eleições update 10h46 Frigoríficos começam com baixas de 22,01% (BEEF3) e 10,17% (MBRF3) update 10h41 Azul (AZUL3) abre com forte baixa de 7,04%, a R$ 14,00 update 10h40 Ibovespa abre, preliminarmente, com queda de 0,02%, aos 205.047,71 pontos update 10h39 Índice de Small Caps (SMLL) abre, preliminarmente, abre com baixa de 0,02%, aos 2.785,66 pontos update 10h33 Principais índices em Nova York abrem com altas Investidores em Wall Street tentam recuperar posições, diante de preços do petróleo em baixa e Treasuries apontando para baixo. Wall Street vem de uma semana de perdas, após um aumento acentuado nos preços do petróleo e uma onda de vendas generalizada que atingiu diversos setores do mercado. Os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve nesta quarta-feira (28). A negociação de contratos futuros de Fed Funds indica uma probabilidade de 90% de que os formuladores de políticas mantenham as taxas de juros na faixa atual de 3,75% a 4%.Dow Jones: +0,44%S&P 500: +0,33%Nasdaq: +0,24% update 10h33 Dólar comercial mantém forte alta de 12,12%, a R$ 5,597 update 10h26 Circuit Breaker: B3 informa condições da suspensão atual; confira A B3 (B3SA3) acionou o circuit breaker nesta abertura, suspendendo por 30 minutos a negociação dos ativos à vista, renda fixa privada e opções referenciadas em ações, BDR, Ibovespa, Ibovespa B3 BR+, IBrX-50, Índice Small Cap e ETFs. O mecanismo foi acionado após queda de 10% em relação ao fechamento anterior, e a B3 comunicará em breve o horário de reabertura da negociação. Tal reação ocorre após reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência, que contrariou as expectativas do mercado e trazia preocupações com o cenário fiscal do país. De acordo com agentes financeiros, o mercado havia se posicionado para uma vitória do senador Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição, principalmente após o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro liderar o primeiro turno. Investidores enxergavam uma mudança em Brasília como uma possibilidade de melhora das contas públicas do país. De acordo com as regras da B3, após um primeiro circuit breaker, se a queda alcançar 15% na volta das operações a negociação é novamente interrompida, então por 1 hora. Na volta, se cair 20%, a B3 pode determinar a suspensão da negociação por um período por ela definido. (Reuters) update 10h24 ETF BOVA11 desaba 26,3% na abertura da B3 update 10h21 B3 informa acionamento de circuit breaker no mercado à vista, renda fixa privada e opções em ações, BDR, Ibovespa, Small Caps e ETFS É o primeiro circuit breaker desde março de 2020, no começo da pandemia de Covid-19. update 10h18 Ibovespa acionou circuit breaker às 9h57 por 30 minutos no mercado à vista update 10h13 Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 5,6036 e venda a R$ 5,6052 update 10h12 Tanto Ibovespa quando IFIX e SMLL ainda não abriram, dez minutos após o horário update 10h11 B3 diz que comunicará em breve o horário de reabertura da negociação update 10h07 B3 diz que negociação está suspensa por 30 minutos update 10h03 Tesouro cancela leilões de títulos prefixados e atrelados à inflação previstos para esta semana O Tesouro Nacional cancelou nesta segunda-feira os leilões de títulos prefixados e atrelados à inflação previstos para a terça e a quinta-feira, ao mesmo tempo que manteve o leilão de papeis vinculados à taxa básica de juros Selic agendado para a terça-feira, informou o Tesouro em comunicado. “O Tesouro Nacional continuará monitorando as condições de mercado e atuará de forma a assegurar o bom funcionamento do mercado de títulos públicos e de outros ativos relacionados”, informou o Tesouro em comunicado. O cancelamento dos leilões acontece em meio a uma forte alta dos juros futuros e a uma expressiva queda dos ativos brasileiros nesta segunda-feira, um dia após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo. update 9h59 WEG acerta compra de braço de soluções de energia da L&S Electric por US$11 mi A WEG (WEGE3) acertou a compra do negócio de Power Controls Solutions (PCS) da empresa norte-americana L&S Electric por US$11 milhões, anunciou a companhia brasileira nesta segunda-feira. A transação envolve uma unidade especializada no fornecimento de reguladores de velocidade e sistemas de excitação para usinas de geração de energia, com forte atuação no segmento hidrelétrico da América do Norte, disse a WEG. Ainda segundo a WEG, a aquisição reforçará a estratégia de ampliar sua presença no mercado norte-americano de geração de energia. Localizada em Rothschild, Wisconsin (EUA), a operação de PCS uma base instalada de mais de 1.200 unidades geradoras hidrelétricas, fornecendo soluções para importantes concessionárias de energia dos Estados Unidos e do Canadá. Em 2025, gerou receita operacional líquida de US$9,6 milhões. update 9h52 Ibovespa futuro mantém forte queda, com -17,73%, aos 170.920 pontos update 9h49 Questão central é a capacidade do governo de oferecer uma sinalização fiscal consistente para interromper essa deterioração das expectativas, diz economista A reação dos mercados nesta segunda-feira é extremamente significativa, diz Leonardo Mendes, economista da Manchester Investimentos. O Ibovespa futuro chegou a registrar queda de quase 15%, enquanto o dólar comercial abriu com valorização superior a 8%. A curva de juros também sofreu uma abertura expressiva. “O movimento confirma a reversão do otimismo que vinha sustentando a valorização dos ativos brasileiros desde o primeiro turno. A intensidade da queda no mercado futuro coloca no radar a possibilidade concreta de circuit breaker na abertura do mercado à vista. O resultado eleitoral também surpreendeu pela divergência em relação às pesquisas. Os 13 levantamentos que analisamos apontavam Flávio Bolsonaro à frente, com vantagem média de 2,4 pontos percentuais”, disse. “Minha avaliação é que o mercado está reprecificando simultaneamente dois riscos: o fiscal, relacionado à continuidade dos déficits primários e à trajetória da dívida pública, e o institucional, diante das controvérsias sobre o processo eleitoral. Não descarto que dólar e juros futuros ultrapassem os níveis observados na sexta-feira anterior ao primeiro turno. O mercado pode não apenas devolver a valorização eleitoral, mas passar a exigir um prêmio de risco superior ao daquele período. A questão central agora é a capacidade do governo de oferecer uma sinalização fiscal suficientemente consistente para interromper essa deterioração das expectativas. Sem isso, o aumento do custo de capital poderá comprometer investimentos, crédito e crescimento econômico”. update 9h47 Dólar comercial renova máxima, com +12,25%, a R$ 5,605 update 9h46 Mercado financeiro vive expectativa por circuit breaker à medida que se aproxima abertura do mercado à vista; último circuit breaker ocorreu em março de 2020, durante a pandemia update 9h43 Dólar futuro renova máxima, com +12,78%, aos 5.610,00 pontos update 9h40 B3 eleva limite de oscilação do dólar futuro de 8,4% para 12% para todos os vencimentos update 9h40 Ibovespa futuro sai de leilão e amplia perdas, com -19,70%, aos 167.095 pontos update 9h39 Índice EWZ amplia perdas e cai agora 27,46% na pré-abertura dos EUA update 9h37 Coalizão saudita diz ter destruído instalações de mísseis dos Houthis no Iêmen A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita afirmou nesta segunda-feira, que destruiu cinco túneis usados para armazenar mísseis balísticos, quatro lançadores e outro depósito de armamentos em áreas do Iêmen controladas pelos Houthis, apoiados pelo Irã. Segundo o porta-voz da coalizão, major-general Turki al-Malki, a operação enfraqueceu a capacidade dos rebeldes de atacar o território saudita e buscou interromper suas linhas de abastecimento. Ele prometeu manter “medidas operacionais de dissuasão”. Explosões foram ouvidas em Sanaa, a capital dominada pelos Houthis, e na costa do Mar Vermelho. Moradores relataram ao menos quatro detonações na região oeste da cidade. Na cidade portuária de Mokha, recém-capturada pelos rebeldes, um foguete atingiu um edifício residencial de quatro andares, segundo testemunhas. Ao menos dez casas e o hospital local ficaram danificados. A TV Al-Masirah, ligada aos Houthis, também relatou ataques nas províncias de Saada e Taiz. Os Houthis, por sua vez, afirmaram ter lançado mísseis balísticos contra concentrações de tropas e depósitos de armas de forças governamentais apoiadas por Riad em Áden e Lahj. A alegação não pôde ser verificada de forma independente. No domingo, o governo iemenita acusou o grupo de atingir campos de deslocados em Áden, sem apresentar provas. (Estadão Conteúdo) update 9h36 Dólar à vista dispara 10,69%, a R$ 5,5231 na venda update 9h33 DIs: juros futuros ainda não abriram todos, mas a predominância é de fortes altas Taxa (%)Variação (pp)DI1F2713,8690,394DI1F2814,2951,470DI1F2912,595–DI1F3114,4601,885DI1F3212,590–DI1F3314,5751,925DI1F3412,670–DI1F3514,5851,930 update 9h33 China e líderes globais reconhecem vitória de Lula A China parabenizou nesta segunda-feira o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição e afirmou respeitar a “escolha do povo brasileiro”, ao ser questionada sobre a declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL) de que o resultado do segundo turno é inválido. O porta-voz da chancelaria chinesa, Guo Jiakun, disse que Pequim tomou conhecimento do anúncio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e quer trabalhar com Brasília para avançar na construção de uma “comunidade de futuro compartilhado China-Brasil”. Sobre a contestação de Flávio, afirmou: “A China respeita a escolha do povo brasileiro.” Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez celebrou a vitória. “O que aconteceu no Brasil acontecerá na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar”, escreveu na rede social X. O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, chamou Lula de “querido amigo e companheiro”. Já o iraniano Masoud Pezeshkian defendeu o fortalecimento dos laços bilaterais e da cooperação em favor do multilateralismo e da paz internacional. (Estadão Conteúdo) update 9h30 ATIVOS EM LEILÃO! Ibovespa futuro e dólar futuro, com negociações paralisadas desde a abertura, entram oficialmente em leilão update 9h27 TSE diz não ter retirado fiscais do PL da sala cofre durante eleição Corte eleitoral destacou que “há registro de presença nos locais visitados” e reforçou que a sala cofre não é um espaço aberto à visitação. update 9h26 Após abertura com queda de 14,84%, aos 177.215 pontos, Ibovespa futuro fica paralisado; negociações travam em 39 operações update 9h22 Dólar futuro amplia perdas, com -9,16%, aos 5.430,00 pontos; número de negócios está parado em 22 update 9h18 Índice EWZ cai 25,66% na pré-abertura dos EUA update 9h14 B3 eleva limite superior de negociação de contratos futuros de dólar de 6% para 8,4% A decisão atinge todos os vencimentos destes contratos. update 9h12 B3 amplia novamente limite de queda diária para futuros do Ibovespa, agora de 15% para 20%; decisão também inclui minicontratos futuros do índice update 9h09 Dólar comercial abre em forte alta de 8,65%, cotado a R$ 5,425 na compra e na venda update 9h07 DXY: índice dólar apresenta alta de 0,08%, aos 101,89 pontos update 9h04 Mini-índice com vencimento em dezembro de 2026 (WINZ26) abre sessão com queda de 14,90%, aos 177.215 pontos update 9h04 Minidólar com vencimento em novembro (WDOX26) abre dia com alta de 9,19%, cotado a 5.430,00 update 9h04 Ibovespa futuro abre em forte queda de 14,84%, cotado aos 177.215 pontos update 9h03 Dólar futuro salta 9,16%, cotado aos 5.430,00 pontos update 9h01 Bitcoin Futuro (BITFUT) abre o dia com mais 11,19%, aos 443.580,00 update 8h58 Preços dos combustíveis no Brasil seguem com ampla diferença abaixo da paridade internacional, diz Abicom; veja quanto Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 47 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 148 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.Diesel A S10 (média nacional): -111%, ou -R$ 3,64 (sexta: -108%, ou -R$ 3,53)Gasolina A (média nacional): -21%, ou -R$ 0,63 (sexta: -19%, ou -R$ 0,58) update 8h55 Houthis afirmam ter atacado estações de petróleo sauditas e aeroporto de Riad Os houthis do Iêmen, alinhados com o Irã, afirmaram nesta segunda-feira ter atacado estações de bombeamento de petróleo no oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita e o aeroporto de Riad, conforme o aumento das hostilidades sufoca o abastecimento de petróleo e ameaça se transformar em um conflito de maior proporção. A coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen informou anteriormente que havia destruído dois lançadores de mísseis balísticos na capital, Sanaa, incluindo um usado para disparar um míssil em direção a Riad, que a coalizão afirmou ter interceptado. Não houve confirmação imediata da Arábia Saudita sobre os ataques dos houthis. Os houthis vêm lançando mísseis balísticos e drones contra aeroportos, portos e instalações petrolíferas sauditas, transformando a Arábia Saudita — aliada dos EUA — em um ponto de pressão nessa guerra mais ampla. update 8h55 Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Alex Carvalho e Mauro Botto update 8h51 Commodities devem superar mercado após eleição; JPMorgan destaca SUZB3, VALE3 e GGBR4 Com expectativa de desvalorização do real, banco aposta em exportadoras de commodities para superar o mercado brasileiro. update 8h47 Novo foco de Doença de Newcastle é identificado em SC, diz ministério Um novo foco da Doença de Newcastle foi identificado em um estabelecimento avícola no município de Coronel Freitas (SC), dentro da área de restrição estabelecida após a primeira ocorrência na região, informou o Ministério da Agricultura na noite de domingo. A detecção ocorreu durante ações de vigilância realizadas na área de emergência sanitária, disse a pasta, acrescentando que as medidas sanitárias de controle já estão em andamento. O governo brasileiro reportou na semana passada um foco de Doença de Newcastle em uma criação de perus em Santa Catarina. O caso da doença viral, que afeta aves, já levou países importadores a restringirem suas compras de produtos avícolas brasileiros. “Devido à proximidade entre o novo estabelecimento e a propriedade onde foi identificado o primeiro foco, houve apenas um pequeno ajuste na área de restrição, que permanece sob vigilância”, aponta o comunicado. update 8h46 Brasil tem saldo em transações correntes de US$5,1 bi em setembro, em linha com o esperado O Brasil teve déficit em transações correntes de US$5,100 bilhões em setembro, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 2,33% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta segunda-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de US$5,0 bilhões em setembro. No mês, os investimentos diretos no país alcançaram US$11,294 bilhões, bem acima dos US$6,500 bilhões projetados na pesquisa. update 8h45 Ursula von der Leyen parabeniza Lula pela vitória e vê parceria com o Brasil ‘florescer’ A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, parabenizou nesta segunda-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela vitória nas eleições no Brasil. “Parabéns ao meu amigo, Lula, pela sua vitória”, disse von der Leyen, no X. “A democracia e o multilateralismo venceram no Brasil. A parceria da Europa com o Brasil está florescendo. Permaneceremos ao seu lado nos anos vindouros. Juntos, continuaremos trabalhando por um comercio livre e aberto, uma ordem global baseada em regras e fortes ambições pelo clima.” (Reuters) update 8h42 Gavekal recomenda compra de ativos no Brasil após vitória de Lula; cita juro alto e commodity Mercados brasileiros podem abrir em forte queda após a vitória inesperada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre o senador Flávio Bolsonaro, mas investidores deveriam considerar a correção como uma possível oportunidade de compra, afirmou Rohan Daswani, da Gavekal Research, em comentário. Segundo ele, os preços dos ativos vinham refletindo uma expectativa de vitória de Bolsonaro e, com ela, a perspectiva de maior disciplina fiscal. Com o resultado eleitoral contrariando esse cenário, a desmontagem dessas posições pode provocar um movimento intenso de venda no curto prazo. Ainda assim, Daswani argumenta que os fundamentos estruturais para investir no Brasil permaneceriam válidos após o ajuste inicial: o país segue oferecendo juros nominais e reais excepcionalmente elevados, tem forte exposição a commodities e ocupa uma posição cada vez mais relevante na oferta de minerais críticos, tema que tende a ganhar importância em cadeias globais de energia e tecnologia. O analista também destaca um fator político que, na sua visão, limita mudanças bruscas de direção econômica: o Congresso brasileiro seria consideravelmente mais conservador do que o presidente, reduzindo o espaço para uma guinada acentuada à esquerda na política econômica. Ele cita que a direita detém cerca de 59% das cadeiras na Câmara dos Deputados e mais de 64% no Senado, enquanto o partido de Bolsonaro é a maior força na Câmara. (Reuters) update 8h38 Itaú compra startup de IA NeoSpace por R$2,925 bi O banco Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira que celebrou contrato de compra da totalidade das ações da startup brasileira de inteligência artificial NeoSpace A.I. Technologies por R$2,925 bilhões. Conforme fato relevante, a compra da startup brasileira de inteligência artificial especializada no desenvolvimento de grandes modelos fundacionais de dados será feita com o pagamento de uma parcela no fechamento da operação, e o valor restante diferido ao longo de cinco anos, sujeito a determinadas condições. O banco destacou que a NeoSpace já presta serviços ao Itaú há quase dois anos, por meio do desenvolvimento de modelos treinados e que permitem a aplicação de inteligência artificial generativa em escala no desenvolvimento de soluções voltadas aos negócios e clientes do Itaú. A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de certas condições, incluindo a aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central. update 8h37 Índice EWZ mantém forte queda de 25,59% na pré-abertura dos EUA update 8h36 Focus: projeções para o câmbio caem em todos os cenários Dólar para 2026: R$ 5,05 (de R$ 5,13)Dólar para 2027: R$ 5,15 (de R$ 5,22)Dólar para 2028: R$ 5,20 (de R$ 5,29)Dólar para 2029: R$ 5,28 (de R$ 5,30) update 8h35 “O mercado vai reavaliar tudo”: as projeções após a surpreendente vitória de Lula Ações listadas nos EUA e na Europa com operações no Brasil caíram acentuadamente. update 8h34 Focus: projeções para o PIB caem para 2026 e 2027 PIB para 2026: 1,80% (de 1,83%)PIB para 2027: 1,31% (de 1,32%)PIB para 2028: 1,81% (sem mudanças)PIB para 2029: 2,00% (sem alterações) update 8h32 Focus: projeção para o IPCA cai para 2026 e sobe para 2027 IPCA para 2026: 5,19% de 5,22% da semana passadaIPCA para 2027: 4,34% de 4,32%IPCA para 2028: 3,75% (sem mudanças)IPCA para 2029: 3,50% (sem alterações) update 8h32 Focus: projeções para a Selic caem para 2027 e 2028 Selic para 2026: 13,25% (sem mudanças)Selic para 2027: 11,75% de 12%Selic para 2028: 10% de 10,50%Selic para 2029: 10% (sem mudanças) update 8h30 Vitória de Lula: gráficos apontam Ibovespa nos 189 mil se perder os 200 mil pontos EWZ cai forte após reeleição de Lula e dólar dispara no exterior; veja os níveis técnicos para Bolsa e câmbio. update 8h28 JP Morgan rebaixa recomendação do real e de títulos após vitória de Lula O JP Morgan rebaixou a recomendação do real e dos títulos públicos nacionais de “overweight” para “marketweight” após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer o senador Flávio Bolsonaro (PL) e conquistar o seu quarto mandato. De acordo com Vinicius Moreira e equipe, o resultado considerado inesperado deve levar a uma “reavaliação significativa” dos ativos quando as negociações forem retomadas nesta segunda-feira, já que os mercados haviam precificado um resultado diferente. Com a eleição agora decidida, os analistas do JP Morgan destacaram três questões que consideram importantes de se acompanhar: a postura da oposição em relação ao resultado, após Flávio Bolsonaro não ter reconhecido o resultado; a composição do novo governo; e a reação do mercado, com atenção especial à forma como as variações nos preços dos ativos e nas expectativas influenciam as perspectivas de política pública. “Em termos setoriais, os setores cíclicos domésticos devem sofrer forte queda, enquanto as empresas exportadoras devem apresentar desempenho superior, impulsionadas pela desvalorização da moeda”, disseram. update 8h25 Kremlin saúda vitória eleitoral de Lula e destaca atuação no Brics O Kremlin saudou nesta segunda-feira a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o elogiou por sua contribuição para as relações bilaterais e para o Brics. Lula conquistou um quarto mandato histórico no domingo, em um resultado surpreendente que contrariou as pesquisas, os precedentes e o sentimento global contra candidatos à reeleição, freando assim uma onda de vitórias eleitorais da direita na América Latina. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Lula fez muito pelas relações bilaterais e pelo desenvolvimento do Brics, acrescentando que espera a continuidade dessa trajetória. update 8h23 Real cai 10% no mercado futuro ante dólar após reeleição de Lula Resultado da eleição representou uma mudança importante na percepção de risco do mercado brasileiro. update 8h23 Presidente do Conselho Europeu parabeniza Lula e afirma que UE e Brasil são ‘parceiros sólidos’ O presidente do Conselho Europeu, António Costa, parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição no domingo no Brasil. “O povo brasileiro falou”, escreveu ele no X. “A União Europeia (UE) e o Brasil são parceiros sólidos.” Costa confirmou ter conversado com o presidente brasileiro na noite anterior para felicitá-lo pela reeleição. “Vamos continuar a trabalhar juntos para aprofundar os nossos laços, enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais pacífico e próspero”, concluiu. Na madrugada desta segunda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou Lula pela vitória e disse que vê parceria com o Brasil “florescer”. update 8h19 Barris de petróleo recuam em meio a nova ameaça de ataques no Oriente Médio Os preços do petróleo recuam à medida que os investidores avaliam a ameaça de novos ataques à infraestrutura energética da Arábia Saudita em contraposição às preocupações de que os preços elevados pudessem, eventualmente, corroer a demanda. Na sexta-feira, Trump afirmou que os EUA podem realizar outra operação militar contra o Irã, enquanto Teerã ameaçou com represálias, incluindo ataques a cabos submarinos. As cotações do minério de ferro na China fecharam perto da estabilidade, enquanto os investidores avaliavam a demanda sazonalmente mais fraca na China, em contraposição às apostas em novos estímulos de Pequim para impulsionar a segunda maior economia do mundo.Petróleo WTI, -2,34%, a US$ 100,85 o barrilPetróleo Brent, -1,83%, a US$ 114,58 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,07%, a 671,50 iuanes (US$ 100,55) update 8h15 Bolsas da Ásia têm maioria em alta As ações chinesas recuperaram as perdas registradas no início do dia e encerraram praticamente estáveis nesta segunda-feira, com os investidores adotando uma postura cautelosa diante de uma semana movimentada, marcada por importantes reuniões de bancos centrais. Compensando parcialmente a fraqueza, as ações do setor de petróleo e gás se recuperaram, com um subíndice que acompanha o setor subindo 2,4%, já que os ataques persistentes à Arábia Saudita, principal produtora, mantiveram os investidores cautelosos, apesar das esperanças de uma diminuição das tensões entre os EUA e o Irã. Na região, os mercados acionários operaram com cautela antes de uma semana repleta de reuniões de bancos centrais e divulgações de resultados corporativos que testarão ainda mais a confiança dos investidores no boom da IA.Shanghai SE (China), +0,19%Nikkei (Japão): -0,80%Hang Seng Index (Hong Kong): +0,54%Nifty 50 (Índia): +0,30%ASX 200 (Austrália): +0,17% update 8h12 Bolsas da Europa avançam juntas Os mercados europeus operam com alta em sua maioria. Os custos de financiamento da França recuaram ligeiramente, com o rendimento dos títulos públicos de 10 anos caindo 5 pontos-base. O movimento ocorreu após a Moody’s manter a classificação de crédito do país em Aa3 na sexta-feira, mas preservar a perspectiva negativa. A França enfrenta uma crise fiscal crescente e tenta convencer os investidores de sua capacidade de controlar a dívida pública e manter a credibilidade de suas contas.STOXX 600: +0,44%DAX (Alemanha): +0,86%FTSE 100 (Reino Unido): +0,47%CAC 40 (França): +0,75%FTSE MIB (Itália): +0,78% update 8h10 EUA: índices futuros operam mistos Os índices futuros de Nova York operam de forma mista nesta segunda-feira (26), com os investidores à espera de uma bateria de balanços de gigantes de tecnologia que deve ajudar a avaliar a sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial (IA). Os resultados de Microsoft, Alphabet, controladora do Google, e Amazon estarão no centro das atenções, em meio ao escrutínio sobre os gastos bilionários com a expansão da IA e após um período de volatilidade nas ações do setor. Além dos balanços, a agenda dos bancos centrais deve orientar os mercados nesta semana. O Federal Reserve (Fed), dos Estados Unidos, anuncia sua decisão sobre os juros na quarta-feira, seguido pelo Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, e pelo Banco do Japão (BoJ), na sexta-feira.Dow Jones Futuro: +0,36%S&P 500 Futuro: +0,07%Nasdaq Futuro: -0,07% update 8h07 Abertura de mercados Os ativos brasileiros negociados no exterior despencam nesta segunda-feira após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma virada inédita para conquistar um histórico quarto mandato na Presidência da República do país. As ADRs de empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, como Petrobras, Itaú Unibanco e Bradesco, tinham quedas superiores a 20% nas negociações pré-mercado. O ETF iShares MSCI Brasil perdia mais de 26%. Além disso, os títulos internacionais do Brasil também operavam no negativo depois que Lula obteve 51,79% dos votos válidos no domingo, contra 48,21% de Flávio, que não reconheceu a derrota e disse que recorrerá à Justiça Eleitoral para pedir a anulação do pleito. Agentes do mercado financeiro preferiam uma vitória de Flávio sob o argumento de que, em um governo do senador, haveria chance de maior controle sobre as contas públicas, embora nem o então candidato nem sua equipe de assessores econômicos tivessem apresentado detalhes concretos de um ajuste durante a campanha. Com a vitória de Lula — de certa forma inesperada, já que a maioria das pesquisas de intenção de voto do sábado, véspera do pleito, colocavam Flávio numericamente à frente, embora em empate técnico –, a expectativa dos investidores é de queda nas ações brasileiras e do real nesta segunda-feira. Havia, inclusive, entre agentes a expectativa do acionamento de circuit breakers na B3, quando as negociações são suspensas temporariamente após queda de 10% ou mais no índice de referência. Nos mercados externos, por sua vez, os principais índices acionários operavam em terreno positivo, ajudados pela queda do preço internacional do petróleo. (Reuters) update 8h05 Tesouro Direto se prepara para forte alta nas taxas e suspensões após vitória de Lula Gestores esperam devolução do rali que se seguiu ao primeiro turno, com impacto maior nos títulos prefixados e IPCA+ de prazo mais longo; Tesouro Selic é apontado como porto seguro no curto prazo. update 8h04 B3 altera exclusivamente para hoje os limites de oscilação diária de contratos futuros Em comunicado divulgado agora há pouco, a B3 informou que exclusivamente para a sessão de hoje serão expandidos os limites inferiores de oscilação diária para o vencimento de dois contratos: contrato futuro de índice Bovespa (IND), dos atuais 10% para 15%, e do mini contrato futuro de índice Bovespa (WIN), de 10% para 15%. update 8h00 Confiança do Consumidor avançou em outubro, após cinco meses de queda O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE avançou 0,5 ponto em outubro, para 84,7 pontos, retornando para o mesmo nível de agosto de 2026. Na média móvel trimestral, o índice recuou 1,2 ponto, para 84,5 pontos. update 7h59 Índice EWZ despenca 25,79% na pré-abertura dos EUA update 7h58 Investidores esperam queda das ações brasileiras e do real após reeleição de Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito no domingo, derrotando o senador Flávio Bolsonaro (PL) e colocando os mercados financeiros à prova, com os investidores prevendo que as recentes apostas em uma mudança de governo sejam revertidas em uma semana volátil que se aproxima. Os contratos futuros de novembro BRc1 do real registravam queda de 10% durante o pregão asiático, enquanto um fundo negociado em bolsa (ETF) brasileiro listado na bolsa de Tóquio, o Nomura NF Ibovespa Link ETF, despencou 15%. Os mercados haviam apresentado fortes oscilações em antecipação a uma guinada para a direita desde que Bolsonaro ficou inesperadamente em primeiro lugar no primeiro turno, há três semanas. As ações fecharam na sexta-feira quase 7% acima do nível registrado antes do primeiro turno, enquanto o real se valorizou quase 5% em relação ao dólar. Os futuros de taxas de juros indicavam expectativas de que o aperto nas finanças públicas permitiria uma queda nos custos dos empréstimos. “Esperamos uma reação acentuada do mercado na segunda-feira, com reajustes agressivos nos preços, uma onda de vendas de ativos e os futuros de taxas de juros provavelmente atingindo seu limite máximo logo após a abertura”, disse Luis Felipe Vital, chefe de estratégia macro da Warren Investimentos. Nos próximos quatro anos, Lula deve desacelerar o crescimento da dívida brasileira, ao mesmo tempo em que protege os programas sociais e os investimentos. Para os investidores, a questão é se sua abordagem gradual para sanear as finanças públicas poderá reduzir os custos dos empréstimos. Sem confiança de que ele consiga cumprir o prometido, os credores poderiam exigir taxas de juros mais altas, aumentando a dívida do governo e tornando o crédito mais caro para empresas e famílias. (Reuters) update 7h54 Principais índices em Nova York terminaram a sexta-feira com quedas; semana acabou mista Investidores em Wall Street ainda estão apreensivos após uma forte onda de vendas de ações de tecnologia e com os preços do petróleo nos EUA ultrapassando os US$ 100 por barril, o que aumenta o temor de que o conflito entre EUA e Irã possa se intensificar novamente. Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, descreveu para a CNBC o mercado de IA como uma “bolha”, mas afirmou que alguma despressurização não seria de todo ruim. “Tirar um pouco do ar da bolha da IA ​​é algo positivo. Não acho que ela vá estourar e criar problemas para a economia”, disse, apontando para o mercado de títulos como uma fonte de competição de capital para as ações.Dia (%)Semana (%)Dow Jones-1,24+0,41S&P 500-0,52-0,49Nasdaq-0,21-0,71 update 7h52 DIs: juros futuros fecharam a sexta-feira com baixas por toda a curva Taxa (%)Variação (pp)DI1F2713,475-0,026DI1F2812,825-0,105DI1F2912,595-0,115DI1F3112,575-0,145DI1F3212,590-0,165DI1F3312,650-0,155DI1F3412,670-0,125DI1F3512,655-0,160 update 7h50 Dólar comercial terminou a sexta com baixa de 0,90%, abaixo dos R$ 5 O dólar comercial voltou a cair forte diante do real, após duas altas seguidas. O movimento foi na direção contrária da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,19%, aos 101,80 pontos. Câmbio fechou a semana com baixa de 1,64%.Venda: R$ 4,993Compra: R$ 4,992Mínima: R$ 4,988Máxima: R$ 5,056 update 7h48 Maiores baixas, altas e mais negociadas de sexta Maiores baixasDia (%)Valor (R$)VBBR3-3,1935,82WEGE3-2,8942,73VIVT3-2,2632,43TIMS3-2,1019,09AXIA3-1,8358,00Maiores altasDia (%)Valor (R$)CSNA312,416,07USIM54,746,63NATU34,507,90CYRE33,7035,57CSAN33,595,20Mais negociadasNegóciosDia (%)BBDC487.1800,74PETR478.2521,47B3SA369.1531,72MGLU367.126-0,70BBAS366.3863,34 update 7h45 Ibovespa terminou sexta-feira (23) com alta de 0,47%, aos 205.082,56 pontos Máxima: 205.757,04Mínima: 203.428,00Diferença para a abertura: +962,44 pontosVolume: R$ 43,50 bilhõesConfira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:Segunda-feira (19): -0,17%Terça-feira (20): +1,57%Quarta-feira (21): -0,86%Quinta-feira: (22): -1,15%Sexta-feira (23): +0,47%Semana: -0,17%Outubro: +10,06%4T26: +10,06%2026: +27,28% Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com lara.rizerio@infomoney.com.br.IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no  novo canal do InfoMoney sobre Mercados.The post Ibovespa desaba 13% após eleição, em dia de circuit breaker; dólar dispara 8% appeared first on InfoMoney.