Klarna retoma IPO em NY e busca levantar até US$ 1,27 bi para expansão

A empresa de tecnologia financeira Klarna e alguns de seus acionistas estão buscando levantar até US$ 1,27 bilhão com a retomada de sua oferta pública inicial (IPO) em Nova York, que foi adiada no início deste ano devido à volatilidade do mercado.A empresa e alguns de seus investidores estão oferecendo 34,3 milhões de ações a preços entre US$ 35 e US$ 37 cada, segundo documento enviado na terça-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). No topo da faixa, a empresa teria um valor de mercado de cerca de US$ 14 bilhões, com base nas ações em circulação listadas no documento.A Klarna planeja vender 5,6 milhões de ações na oferta, enquanto os acionistas vendedores — incluindo executivos, o cofundador Victor Jacobsson, entidades relacionadas à Sequoia Capital e a Heartland A/S, do bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsen — devem oferecer 28,8 milhões de ações. O preço do IPO está previsto para 9 de setembro, conforme os termos do acordo vistos pela Bloomberg News.O mercado de IPOs nos EUA deve continuar aquecido nos próximos meses. As vendas iniciais de ações já levantaram US$ 24,3 bilhões neste ano, excluindo fundos fechados e outros veículos financeiros, superando os US$ 20,4 bilhões levantados no mesmo período de 2024, segundo dados compilados pela Bloomberg.Além da Klarna, a Gemini Space Station, a exchange de criptomoedas liderada pelos bilionários gêmeos Winklevoss, a empresa de engenharia Legence, apoiada pela Blackstone, e a Black Rock Coffee Bar iniciaram formalmente a divulgação de suas ofertas na terça-feira.A Klarna registrou seu pedido público para o IPO na SEC em março, mas pausou os planos quando a guerra comercial do então presidente Donald Trump abalou os mercados em abril. Outras fintechs que adiaram seus IPOs já seguiram adiante, como EToro e Chime.A Sequoia Capital deve deter cerca de 22% do poder de voto após a oferta, segundo o documento.Expansão para banco digitalFundada em Estocolmo, a Klarna ganhou destaque como fornecedora do chamado “compre agora, pague depois”, que cresceu em popularidade durante o boom das compras online na pandemia. Sob o comando do CEO Sebastian Siemiatkowski, a empresa busca se tornar um banco digital global, oferecendo cartões de débito e outros produtos.As ações da concorrente Affirm Holdings Inc. subiram 45% neste ano.Embora a Klarna seja mais conhecida por seus empréstimos de curto prazo, ela tem ampliado sua oferta de “financiamento justo”, que permite aos clientes pagar itens de maior valor em prazos mais longos.Atualmente, esses empréstimos representam cerca de 2% do total de transações da Klarna. A empresa espera que essa participação cresça após o número de comerciantes que oferecem o financiamento justo dobrar nos últimos dois anos.A Klarna precisa registrar provisões maiores para possíveis perdas de crédito nos empréstimos de prazo mais longo, o que tem impactado seus resultados recentes. No documento divulgado na terça-feira, a empresa alertou que a expansão do produto de financiamento justo deve ter impacto negativo no curto prazo.A empresa teve prejuízo líquido de US$ 153 milhões sobre receita total de US$ 1,52 bilhão nos seis meses encerrados em 30 de junho, contra prejuízo líquido de US$ 38 milhões sobre receita de US$ 1,33 bilhão no mesmo período do ano anterior.A oferta está sendo liderada pelo Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, com outras 11 empresas envolvidas no negócio, segundo o documento. A Klarna planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo KLAR.© 2025 Bloomberg L.P.The post Klarna retoma IPO em NY e busca levantar até US$ 1,27 bi para expansão appeared first on InfoMoney.