SpaceX reúne 21 bancos para mega IPO com codinome “Projeto Apex”

31 Mar – A SpaceX está ⁠trabalhando com pelo menos 21 bancos em ⁠sua aguardada oferta pública inicial, disseram fontes familiarizadas com o ‌assunto na terça-feira, formando um dos maiores consórcios de subscrição reunidos nos últimos anos.A listagem, cujo codinome interno é ‌Projeto Apex, deverá estar entre as estreias no mercado de ações mais observadas em Wall Street. Estima-se que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk em US$1,75 trilhão.O Morgan ⁠Stanley , ‌o Goldman Sachs, o JPMorgan Chase , o Bank of ⁠America e o Citigroup estão atuando como ‘bookrunners’ ativos, ou seja, os principais bancos que administram o negócio, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos assinaram contrato em funções ​menores, acrescentaram.Leia tambémFuturos de NY e bolsas sobem com otimismo após Trump sinalizar fim iminente da guerraO presidente Donald Trump disse ontem que os EUA poderão deixar o Irã em “duas semanas, talvez alguns dias a mais”Cerca de metade dos nomes dos bancos não haviam sido divulgados anteriormente.O tamanho do sindicato ressalta a escala ​e a complexidade da oferta planejada.Os bancos, além dos bookrunners ativos, incluem:Allen & Co * Barclays * BTG Pactual do Brasil * Deutsche Bank * ING Groep, da Holanda * Macquarie * Mizuho * Needham & Co * Raymond James * Royal Bank of Canada * Société Générale * Banco ‌Santander * Stifel * UBS * Wells Fargo * William ​BlairEspera-se que os bancos assumam funções nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, bem como em diferentes regiões geográficas, ⁠informou a Reuters ​anteriormente.O plano está ​sujeito a mudanças e outros bancos ainda podem ser acrescentados, disseram as fontes.A ⁠SpaceX, sediada no Texas, não ​respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Bank of America, o Barclays, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o JPMorgan, ​o Mizuho, o Santander e o Wells Fargo não quiseram comentar. Os outros bancos não responderam imediatamente ​aos pedidos de ⁠comentários.Nos últimos anos, os grandes consórcios de IPOs tornaram-se mais comuns em mega ⁠negócios.A fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.The post SpaceX reúne 21 bancos para mega IPO com codinome “Projeto Apex” appeared first on InfoMoney.