Gigante de chips coreana SK Hynix mira oferta de ações de US$ 29 bilhões nos EUA

SEUL, 24 Jun (Reuters) – A fabricante de ⁠chips de memória sul-coreana SK Hynix anunciou nesta quarta-feira que planeja levantar até ⁠US$ 29,4 bilhões por meio de uma oferta de ações no mercado norte-americano, no que pode ser uma ‌das maiores listagens globais.Se concluída pelo valor máximo, a transação seria a segunda maior oferta de ações, atrás apenas do IPO recorde de US$ 85,7 bilhões da SpaceX no início deste mês, superando o IPO de US$25,6 bilhões da Saudi ‌Aramco em 2019 e uma oferta de valor semelhante do Alibaba em 2014.A potencial oferta reflete o forte apetite global por ações ligadas à inteligência artificial (IA), mesmo com o aumento da volatilidade nos mercados de tecnologia e semicondutores dos EUA.Isso ocorre semanas depois de emissões recordes de ações em outras partes do setor, incluindo a SpaceX de Elon Musk, e antes dos IPOs esperados de empresas focadas em IA, como a Anthropic e a OpenAI, ainda este ano.As maiores empresas de tecnologia do ⁠mundo ‌estão recorrendo aos mercados de dívida e captando recursos para financiar uma expansão dispendiosa da infraestrutura de IA. No início ⁠deste mês, a Alphabet, dona do Google, disse que pretendia levantar US$80 bilhões em uma oferta de ações.ACESSO A INVESTIDORES DOS EUA‘O benefício mais atraente para os investidores é que a SK Hynix será negociada na Nasdaq juntamente com sua concorrente Micron, dando à empresa a oportunidade de ser reavaliada no mercado norte-americano’, disse o analista Ryu Young-ho, da NH Investment & Securities.‘Isso também pode se refletir em suas ações listadas na Coreia, à medida ​que os investidores vinculam cada vez mais as duas avaliações.’A companhia, agora avaliada em cerca de US$1,2 trilhão, tem sido uma das mais evidentes beneficiárias do boom da IA. Suas ações quadruplicaram este ano, superando o desempenho ​de suas concorrentes, como a Samsung Electronics e a Micron, sediada nos EUA.A empresa é uma fornecedora chave de chips de memória de alta largura de banda usados em sistemas de IA por clientes como a Nvidia e o Google, e esta semana ultrapassou a Samsung para se tornar a empresa mais valiosa da Coreia do Sul.O analista Sanjeev Rana, da CLSA, afirmou que as expectativas de uma listagem nos EUA já ajudaram a impulsionar a alta das ações, ‌juntamente com a forte demanda por memória de alto desempenho usada em data ​centers de IA.‘Se eles conseguirem atingir um múltiplo de avaliação pelo menos semelhante ao da Micron, por exemplo, então as ações locais também precisam refletir isso, e essa expectativa existe’, disse Rana. ‘Não me surpreenderia se essa alta continuasse.’Leia tambémIbovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quartaÍndices futuros dos EUA operam mistos A valorização vertiginosa das ações representa uma reviravolta dramática para uma ⁠fabricante de chips que, duas décadas atrás, quase entrou ​em colapso devido às dívidas, ​e também contribuiu para um aumento acentuado no volume da oferta de ações em relação ao plano inicial, que, segundo uma fonte em março, poderia ⁠arrecadar até US$14 bilhões.EXPANSÃO DA CAPACIDADEA SK Hynix afirmou que os ​recursos obtidos com a listagem de American Depositary Receipts (ADRs) serão utilizados para construir fábricas de chips na Coreia do Sul e adquirir equipamentos para a fabricação de chips, como um scanner ultravioleta extremo fabricado pela empresa holandesa ASML.A segunda maior fabricante mundial de chips de ​memória planeja emitir até 17,79 milhões de novas ações, no valor de 45,45 trilhões de wons (US$29,43 bilhões), na listagem de ADRs na Nasdaq.Dez ADRs representarão uma ação ordinária. O preço será finalizado após ​a formação de preços (bookbuilding), embora a faixa ⁠inicial seja baseada no preço de fechamento de terça-feira, de 2,555 milhões de wons (US$1.651,69).Leia tambémRessalva com techs pelo mundo pode trazer gringo de volta e impulsionar o Ibovespa?Ibovespa descolou dos mercados globais na véspera e deu indicações sobre isso, mas movimento pode ser pontual‘A listagem de ADRs não deve alterar substancialmente nossa visão sobre a SK ⁠Hynix ou o setor de memória’, disse o gestor Gary Tan, da Allspring Global Investments, com sede em Cingapura.‘O aumento de capital anunciado parece grande, mas implica apenas uma diluição limitada e permanece modesto em relação aos seus planos de investimento de médio prazo.’A SK Hynix informou que a BofA Securities, o Citigroup Global Markets, o Goldman Sachs e o JPMorgan Securities estão coordenando a oferta.The post Gigante de chips coreana SK Hynix mira oferta de ações de US$ 29 bilhões nos EUA appeared first on InfoMoney.