Anglo American e Teck Resources fazem maior fusão de mineração da década; ações sobem

LONDRES (Reuters) – A mineradora Anglo American e a canadense Teck Resources anunciaram nesta terça-feira que vão se fundir, naquele que será o maior acordo de fusão e aquisição do setor de mineração em mais de uma década.De acordo com o acordo proposto, que exigirá aprovação regulatória, os acionistas da Anglo American deterão 62,4% da nova empresa combinada, a Anglo Teck, enquanto os acionistas da Teck ficarão com 37,6%.A Anglo Teck terá sede no Canadá, mas será listada em Londres, disseram as duas empresas, cuja capitalização de mercado combinada ultrapassa US$53 bilhões.O acordo marca uma grande aposta da Anglo no cobre, cuja demanda deve registrar forte aumento, impulsionada pelo boom de veículos elétricos e usos emergentes, como data centers alimentados por IA.Tanto a Anglo quanto a Teck estiveram no centro do interesse de aquisições do setor nos últimos anos, com a Glencore buscando a Teck e a BHP visando a Anglo por seus extensos portfólios de cobre.As ações da Anglo American em Londres subiram mais de 7% no início do pregão, após o anúncio, a caminho de seu maior ganho diário em mais de um ano, enquanto os papéis da Teck, listada nos EUA, subiram 10,4% no pré-mercado.Leia tambémIbovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta terçaÍndices futuros dos EUA operam sem forçaO presidente-executivo da Anglo, Duncan Wanblad, permanecerá como CEO da nova empresa, enquanto Jonathan Price, da Teck, será o presidente-executivo adjunto.Wanblad, falando a jornalistas de Vancouver, chamou o acordo de uma “verdadeira fusão de iguais”, acrescentando que a diretoria da Anglo Teck seria formada igualmente pelos diretores existentes das duas empresas.“Teremos uma plataforma financeira mais forte e resiliente, com vantagens de escala, incluindo maior flexibilidade para realocar o capital de forma dinâmica para as oportunidades de maior retorno”, disse ele.O acordo tem uma estrutura totalmente baseada em ações, sem prêmio adicional, mas os acionistas da Anglo receberão um dividendo especial de US$4,5 bilhões.“Como uma fusão, podemos aproveitar o melhor de ambas, e não precisamos pagar nada de ambos os lados em termos de prêmio para obter o benefício total”, disse Wanblad.ECONOMIA DE CUSTOS E GANHOS DE EFICIÊNCIAA expectativa é de que a fusão gere economias de custo anuais e ganhos de eficiência de US$800 milhões até o quarto ano após a conclusão, disse a Anglo.As duas empresas operam minas de cobre adjacentes no Chile — Quebrada Blanca e Collahuasi — que devem proporcionar mais benefícios operacionais.O CEO da Teck, Price, disse que a obtenção das aprovações regulatórias para o negócio poderia levar de 12 a 18 meses. Ele acrescentou que a família canadense Keevil, que detém a maioria das ações de classe A da Teck, apoiou o negócio.“Temos o apoio irrevogável do Dr. Keevil e dos outros votantes das ações classe A”, disse ele.Analistas destacaram possíveis expectativas de ofertas rivais.“O risco de interferência será uma grande questão para o mercado nesse acordo”, escreveram os analistas do Berenberg em nota.A Glencore foi vista como uma rival em potencial para adquirir a Teck, disseram eles, enquanto a BHP poderia entrar em cena buscando ampliar seu próprio negócio de cobre.The post Anglo American e Teck Resources fazem maior fusão de mineração da década; ações sobem appeared first on InfoMoney.