CVC Corp renegocia dívida e alonga vencimentos até 2029

SÃO PAULO, 4 Set (Reuters) – A ⁠CVC Corp (CVCB3) anunciou nesta sexta-feira ⁠uma operação de renegociação de sua dívida, que prevê ‌a redução do custo financeiro, alongamento de vencimentos e diminuição das saídas de caixa previstas para os ‌próximos 12 meses.A companhia possui aproximadamente R$400 milhões em dívida e já recebeu manifestações de intenção de cerca de R$200 milhões para adesão às novas condições, disse o grupo de agências de viagem em nota.Com ⁠a ‌nova estrutura anunciada, a remuneração das debêntures passa ⁠de um spread com CDI +4,5% para CDI +3,9%, enquanto os vencimentos, que atualmente estão concentrados em outubro de 2026 e abril de 2027, passarão para março e setembro de 2029.Com isso, a companhia ​prevê efeitos sobre o fluxo de caixa. A CVC Corp disse que teria aproximadamente R$115 milhões em ​pagamentos previstos em outubro, considerando cerca de R$80 milhões de principal e R$35 milhões de juros. Para os debenturistas que aderirem à nova estrutura, a companhia disse que os juros serão incorporados ao ‌principal e haverá amortização de 75% ​do valor original, reduzindo a necessidade de desembolso da companhia no quarto trimestre deste ano.Leia tambémSem Tim Cook perde o brilho? Apple fica de fora de recomendações de ações globaisMudança coincide com saída de Tim Cook do comando da gigante, mas tem outra razão: uma rotação dentro da tese de inteligência artificial; veja o rankingPara abril de 2027, a previsão é uma ⁠redução do ​desembolso de aproximadamente ​R$110 milhões nas condições atuais para cerca de R$25 milhões. Considerados os ⁠efeitos da operação nos ​próximos 12 meses, a CVC Corp estima uma redução de aproximadamente R$110 milhões nas saídas de caixa.A nova estrutura ​também prevê o reforço das garantias vinculadas à operação, com os boletos dados em garantia ​aos debenturistas passando ⁠dos atuais R$72 milhões para aproximadamente R$130 milhões.‘Fazer isso em um cenário ⁠econômico ainda desafiador demonstra a confiança dos nossos parceiros financeiros e nos dá ainda mais flexibilidade para seguir executando a estratégia da companhia’, disse Felipe Gomes, diretor financeiro da CVC Corp.(Por Igor Sodré, edição Alberto Alerigi ​Jr.)The post CVC Corp renegocia dívida e alonga vencimentos até 2029 appeared first on InfoMoney.