IPO da SpaceX: Goldman entrou até nas DMs de Musk para roubar protagonismo do Morgan

O Goldman Sachs, que fez campanha para liderar o IPO da SpaceX, abriu um novo canal com o bilionário dono da empresa de foguetes: o CEO David Solomon entrou nas DMs de Elon Musk.Com bancos disputando para colocar seu nome à frente no negócio, Solomon trabalhou com sua equipe para enviar mensagens diretamente a Musk na X, sua plataforma de mídia social, segundo pessoas a par do assunto, que pediram anonimato por se tratar de informações privadas.O movimento de Solomon ajudou a destacar o compromisso do banco com Musk e com os diversos negócios do bilionário, que incluem também a xAI. A iniciativa mostra como bancos de investimento estão dispostos a fazer de tudo para conquistar o favor de um cliente.Os bancos vêm travando uma batalha há meses para assumir o topo da oferta pública inicial da SpaceX, que mira uma avaliação superior a US$ 2 trilhões ao levantar US$ 75 bilhões, conforme revelou a Bloomberg anteriormente. Nesse tamanho, a operação deixaria para trás com folga o recorde de captação em um IPO. Também tem potencial para ser a primeira de um conjunto de aberturas de capital muito aguardadas neste ano, que podem render um caminhão de taxas para os bancos.Por anos, o Morgan Stanley foi visto como o banco “de casa” de Musk, após permanecer ao lado do empresário por muito tempo e apoiar sua aposta de alto risco para comprar o Twitter, hoje X. Ver o Goldman Sachs listado à frente do rival no registro do IPO virou motivo de celebração interna no Goldman.Leia tambémSpaceX estima mercado potencial de US$ 28,5 trilhões em espaço, IA e conectividadeProspecto do IPO cita TAM trilionário, exclui China e Rússia das contas e aponta Brasil — hoje 2º maior mercado da Starlink — como peça-chave na estratégia globalCom destino a Marte, SpaceX protocola pedido de IPO trilionárioCom potencial de chegar a US$ 1,75 trilhão, IPO tende a colocar a empresa entre as maiores listadas do mundoO banco mantém uma relação de anos com a SpaceX. O trabalho do IPO é liderado por alguns dos banqueiros mais seniores do Goldman, incluindo Dan Dees, Kim Posnett e David Ludwig. Uma figura-chave na operação é Susie Scher, veterana do banco de investimento, hoje conselheira sênior da firma.Em uma minuta de contrato, o Morgan Stanley afirma que os dois bancos são co-líderes, observando que a ordem em que aparecem é alfabética, segundo pessoas que viram o documento.A listagem da SpaceX deve gerar para os bancos uma receita em taxas muito acima da de uma oferta comum. Garantir a cobiçada posição de “lead-left” permite aos bancos ganhar pontos com futuros clientes e ostentar o feito diante de investidores.Solomon é conhecido por recorrer a gimmicks para vencer disputas por mandatos — um caso virou folclore no banco. Quando ainda chefiava a área de investment banking, ele apareceu com a equipe toda vestindo roupas da Lululemon para garantir o mandato do IPO da varejista de roupas esportivas em 2007.Por anos, o Morgan Stanley cultivou a relação com Musk. No ano passado, Musk nomeou um ex-banqueiro do Morgan Stanley como diretor financeiro da xAI. Jared Birchall, outro ex-executivo do Morgan Stanley, é há muito tempo um braço direito do empresário, administrando sua fortuna.Outro nome de peso do Morgan Stanley, Michael Grimes, foi peça-chave na relação, comandando o trabalho do banco na compra do Twitter por Musk em 2022.Não foi um negócio fácil. O Morgan Stanley correu o risco de amargar perdas bilionárias depois de ficar segurando dívidas de vários bilhões de dólares que havia se comprometido a fornecer para financiar a transação. Investidores relutaram em assumir o risco, deixando o crédito “entalado” nos balanços dos bancos.Com o tempo, o grupo liderado pelo Morgan Stanley conseguiu se desfazer do risco, à medida que os temores se dissiparam, em parte graças ao retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca no ano passado e ao papel de destaque de Musk em Washington.Grimes acabaria seguindo Musk a Washington para trabalhar no governo Trump. Depois, no início deste ano, voltou ao Morgan Stanley — um movimento que causou preocupação no Goldman.“Financiamento garantido”Já a relação entre Musk e o Goldman é cheia de altos e baixos.Em 2018, após o agora infame tuíte “funding secured” (“financiamento garantido”) de Musk sobre fechar o capital da Tesla, o bilionário afirmou que estava trabalhando com o Goldman como seu assessor financeiro na operação. A declaração causou confusão no banco, que ainda não havia sido formalmente contratado para nada. Mais tarde, o Goldman acabou assumindo o papel de assessor de Musk.Banqueiros sêniores do Goldman se reuniram então com Musk em sua casa para listar maneiras de levantar recursos para o plano ambicioso.Quando Musk partiu para comprar o Twitter, porém, estava ao lado do Morgan Stanley. O Goldman, por sua vez, alinhou-se ao Twitter para ajudar a empresa a se defender da oferta hostil.Crescimento da SpaceXNos últimos anos, a SpaceX se tornou uma das empresas mais influentes da indústria espacial, com contratos governamentais de bilhões de dólares e peso político considerável. Musk foi um dos executivos que viajaram com Trump à China na semana passada para participar de conversas com Xi Jinping.Solomon tem mantido uma presença discreta na plataforma de mídia social há mais de uma década. Nos primeiros anos como CEO, ele compartilhava uma mistura de comunicados oficiais e trechos de música no Instagram, da Meta, Em 2022, abandonou as postagens ligadas à sua faceta de DJ.Como explicou recentemente em um podcast, ele não se opõe a expor seus interesses pessoais nas redes: “Não sou eu dizendo à minha equipe que não quero falar disso. Por algum motivo, é o pessoal achando que não deveríamos falar disso”.© 2026 Bloomberg L.P.The post IPO da SpaceX: Goldman entrou até nas DMs de Musk para roubar protagonismo do Morgan appeared first on InfoMoney.