ISA Energia lança oferta de ações e marca precificação para 23 de julho

SÃO PAULO, 15 Jul (Reuters) – A ISA Energia (ISAE3) protocolou nesta quarta-feira um pedido de oferta primária de ações com lote inicial de 22,2 milhões de papéis preferenciais, anunciou a transmissora em fato relevante.A operação tem precificação prevista para 23 de julho e poderá ser acrescida em até 100,00% do total de ações inicialmente ofertadas.Leia tambémÂnima (ANIM3) desaba 30% após compra da FMU: por que negócio desagradou tanto?Analistas demonstraram preocupação com alavancagem em cenário de juros elevados por mais tempoIbovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quartaÍndices futuros dos EUA têm leves ganhosA ISA Capital do Brasil, controladora da transmissora, manifestou a intenção de subscrever e integralizar ações na oferta, em montante correspondente à, no máximo, sua participação acionária na companhia, atualmente equivalente a 35,81% do capital social.Com base na cotação da ação preferencial da ISA Energia no fechamento na véspera, de R$29,25, a oferta poderia movimentar cerca de R$650 milhões, considerando o lote inicial de ações, e R$1,3 bilhão, considerando a colocação adicional.No fato relevante, a transmissora explica que os recursos provenientes da operação serão destinada primariamente para o pagamento à Axia Energia AXIA3.SA por uma transação de descruzamento de ativos de transmissão de energia, “bem como para aceleração dos investimentos em projetos de reforços e melhorias”.A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.The post ISA Energia lança oferta de ações e marca precificação para 23 de julho appeared first on InfoMoney.