Nova ferramenta da XP conecta clientes e assessores no planejamento financeiro; veja

A XP Investimentos ampliou as funcionalidades de seu Planejamento Financeiro e passa a permitir que os clientes construam e acompanhem seus planos diretamente pelo aplicativo no celular. A ferramenta possibilita definir objetivos financeiros, informar patrimônio e capacidade de aporte, além de acompanhar a evolução rumo às metas estabelecidas. As informações registradas pelos investidores ficam integradas à plataforma utilizada pelos assessores, criando uma visão consolidada do planejamento. Dessa forma, os clientes passam a ter acesso aos objetivos, atualizações e projeções em tempo real, tornando os acompanhamentos periódicos mais ágeis e facilitando a definição de estratégias de investimento alinhadas às metas de curto, médio e longo prazo. Leia também: XP conquista selo de excelência em responsabilidade socioambiental da Febraban“Nossa missão é democratizar o conceito de Planejamento Financeiro, tornando uma prática cada vez mais presente na vida das pessoas, conectado aos seus objetivos e momento de vida. Com essa evolução, o cliente ganha autonomia acompanhar os planos traçados em conjunto com seu assessor, facilitando ajustes e eventuais adaptações, enquanto o assessor tem uma visão mais completa de suas necessidades para apoiá-lo nas decisões. O acompanhamento pelo app consolida nossa visão de que o planejamento não deve ser algo feito uma única vez, mas um processo contínuo, que acompanha as transformações da vida de cada pessoa”, complementa Guilherme Sant’Anna, Diretor de Distribuição e Segmentos da XP Inc. Pesquisas com clientes da XP mostraram que o planejamento financeiro ainda é frequentemente confundido com o controle de orçamento, e visto como uma atividade pontual, feita uma vez e depois deixada de lado. A nova jornada busca mudar essa lógica: com o acompanhamento disponível no aplicativo, o plano passa a ser revisitado periodicamente em conversas entre cliente e assessor, que atualizam os objetivos e ajustam a estratégia conforme a vida financeira e as prioridades mudam. Leia também: XP reconhece escritórios parceiros por trajetória e excelência no atendimentoA integração das informações ao ecossistema da XP também permite identificar necessidades que poderiam passar despercebidas em uma análise isolada. Um exemplo é uma família cujo principal provedor financeiro ainda não tem seguro. A partir da visão mais completa do planejamento, o assessor pode identificar essa lacuna e oferecer alternativas de proteção adequadas à sua realidade. Adoção da ferramenta Atualmente, a ferramenta tem penetração de 33% entre os clientes assessorados, uma evolução de 15p.p. em relação ao início de 2026. Entre os assessores da XP, mais de 80% já utilizaram a experiência no relacionamento com seus clientes. Leia também: XP expande critérios de isenção da anuidade do Cartão Legacy e reforça relacionamentoA iniciativa faz parte da estratégia da XP de combinar tecnologia e atendimento especializado para aproximar o Planejamento Financeiro da rotina dos clientes, acompanhando não apenas seus investimentos, mas também os objetivos que orientam suas decisões ao longo da vida. The post Nova ferramenta da XP conecta clientes e assessores no planejamento financeiro; veja appeared first on InfoMoney.