Nova formação da XP mostra como conquistar e reter clientes no mercado financeiro

Conquistar a certificação é apenas o primeiro passo para quem quer construir carreira como assessor e consultor de investimentos. O desafio que costuma surgir logo depois é outro: como encontrar os primeiros clientes, desenvolver uma carteira e transformar conhecimento técnico em relacionamento de longo prazo.Essa lacuna motivou a XP Educação, em parceria com o Academy, a criar a Formação Advisor 3.0, programa que reúne preparação para as certificações da ANBIMA e uma imersão prática conduzida por profissionais especialistas que formam advisors dentro da XP Inc.A iniciativa reflete uma transformação da própria profissão. Se antes dominar produtos financeiros era suficiente para se destacar, hoje o mercado exige competências que vão além da técnica.“O investidor espera alguém que compreenda seus objetivos, ajude a organizar seu patrimônio e acompanhe suas decisões ao longo do tempo. O advisor deixou de ser um especialista em produtos para se tornar um parceiro estratégico do cliente”, afirma Reni Marques, sócio da XP Inc. e Head Academy.Clique aqui para conhecer a Formação Advisor 3.0O mercado cresce e aumenta a exigência sobre os profissionaisA evolução acompanha o avanço do mercado financeiro brasileiro. Segundo a B3, o Brasil reúne quase 5,5 milhões de investidores pessoa física na renda variável. Já dados da Anbima mostram que o patrimônio financeiro das famílias brasileiras supera R$ 7,9 trilhões.Ao mesmo tempo, a popularização do acesso à informação e o avanço da inteligência artificial reduziram a vantagem competitiva baseada apenas no domínio técnico. Nesse cenário, relacionamento, planejamento financeiro e capacidade consultiva passaram a ser diferenciais cada vez mais relevantes.As certificações da ANBIMA continuam sendo a principal porta de entrada para a profissão, mas especialistas avaliam que elas não preparam o profissional para desafios do dia a dia comercial.“A prova comprova conhecimento técnico. Construir uma carreira exige desenvolver confiança, entender pessoas e criar relacionamentos duradouros”, afirma Ednar Sacramento, coordenador estratégico da XP Inc.Segundo ele, é justamente após a certificação que surgem dúvidas que dificilmente aparecem no conteúdo das provas: como prospectar clientes, estruturar uma rotina comercial e construir uma carteira capaz de crescer de forma consistente.Formação aposta na prática para acelerar o início da carreiraA Formação Advisor 3.0 foi estruturada para reduzir essa distância entre a preparação técnica e a realidade da profissão. O programa reúne cursos preparatórios para as certificações CPA, C-Pro R e C-Pro I, além de uma imersão presencial de três dias na sede da XP, em São Paulo.Durante o encontro, os participantes discutem casos reais da profissão e temas como prospecção de clientes, construção de carteira, planejamento financeiro, posicionamento profissional, gestão da rotina comercial e aplicação de inteligência artificial no trabalho do advisor.“O objetivo é antecipar aprendizados que normalmente seriam adquiridos apenas com a experiência. Queremos que o profissional entre no mercado entendendo como a carreira funciona na prática, e não apenas como ser aprovado em uma prova”, diz Ednar.Experiência de quem forma advisors diariamente A imersão é conduzida por profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento de assessores dentro do ecossistema XP, entre eles Ednar Sacramento, Reni Marques, Fabiana Carvalho e Rafael Marques.Além dos conceitos técnicos, os especialistas compartilham situações vividas no mercado, erros recorrentes de quem está começando e estratégias para acelerar a construção de uma carteira de clientes.Dados internos da XP mostram que Advisors que passam por esse tipo de treinamento alcançaram, em média, R$ 5,6 milhões em captação após nove meses de atuação. Entre profissionais que não participaram do programa, a média foi de R$ 2,6 milhões no mesmo período.Embora os resultados variem de acordo com o perfil e a atuação de cada advisor, os números sugerem que uma preparação voltada à prática pode reduzir a curva de aprendizado no início da carreira.Próxima turma está com inscrições abertasA próxima edição da Formação Advisor 3.0 está com inscrições abertas. O programa custa R$ 4.499 à vista ou 12 parcelas de R$ 374,92, inclui acesso ao conteúdo por 12 meses e oferece garantia de sete dias.Mais informações sobre cronograma e inscrições estão disponíveis no site da XP Educação.The post Nova formação da XP mostra como conquistar e reter clientes no mercado financeiro appeared first on InfoMoney.