O que faz diferença na carreira de um assessor? Veja regras de bolso dos melhores

O número de assessores de investimentos cresceu mais de 500% na última década no Brasil e já soma 27.176 profissionais. Mas como se manter em um mercado cada vez mais competitivo? A adoção de boas práticas utilizadas por quem já chegou ao topo do segmento pode ser um bom início.A décima edição da Expert XP, maior festival de investimentos do mundo, reuniu alguns dos melhores assessores de investimentos do País. Durante o painel, eles compartilharam uma espécie de “regras de bolso” que fazem diferença no dia a dia.Na lista de dicas, estão a melhor otimização do tempo, estratégias de relacionamento com o cliente, atenção às oportunidades e, claro, à inteligência artificial. Veja os detalhes.Evite a armadilha do tempoIntensidade e relacionamentoNão dá para ignorar a IAConhecimento mais oportunidadeEvite a armadilha do tempoAtual top 1 do mercado de assessoria de investimentos no Brasil, Daniel de Paula, da Nexgen, defende a organização e o direcionamento do esforço para algo que, no fim do dia, tenha impacto real no resultado.“[É preciso evitar] ficar sufocado no final do dia e com a sensação de muito trabalho e sem resultado nenhum”, reflete. “Eu soube, ao longo do tempo, organizar minha agenda, segmentar clientes e abrir espaço para a ativação de contas”, pontua.Leia também: Em SP, ex-secretário de Trump diz que tarifa ao Brasil tem interesse apenas comercialIntensidade e relacionamentoCom apenas 26 anos, Daniel Zyskowski, da IS Assessoria, já conta no currículo com selos de excelência no atendimento aos segmentos private e pessoa jurídica. Para ele, a intensidade e o relacionamento com o cliente fazem toda a diferença na carreira do assessor.“Eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair”, detalha ao falar da dedicação que dispensou ao trabalho, especialmente no começo da carreira. “Muita gente também me questiona sobre o nível de amizade que tenho com o cliente e explico que, no final das contas, não estamos falando de dinheiro e, sim, de pessoas, objetivos e da vida do investidor”, reflete.Leia também: Accor escolhe XP para levar programa de fidelidade All Signature além dos hotéisNão dá para ignorar a IATop 4 do mercado, Felipe Gomes, da Act, defende a personalização da experiência do cliente e usa a inteligência artificial como ferramenta para alcançar o resultado esperado.“Eu comecei fazendo o fechamento mensal das carteiras de maneira automatizada com a inteligência artificial”, explica Gomes, ao falar sobre o uso da IA no seu dia a dia. “Cada cliente vai ter seu projeto, seu agente e suas informações; acho que, daqui para frente, o que vai mudar o jogo é isso”, decreta.Leia também: Com fee fixo, “próximo passo é usar ETF para tudo”, diz CEO da BlackRock no BrasilConhecimento mais oportunidadePedro Figueira, da Alianco, com passagem por importantes instituições financeiras, como o Safra, sinaliza que conhecimento e atualização constante são fatores que podem ajudar na captação e na manutenção de clientes. Melhor: a tarefa pode parecer mais simples do que parece, diz o assessor, especialista em pessoas jurídicas.Leia também: Campeões não nascem, são construídos: a fórmula de Mouratoglou para criar vencedores“Eu leio o jornal todos os dias, vejo empresas que estão despontando, que fizeram aporte de capital, emissão ou, ou seja, sei que receberam algum dinheiro”, contextualiza. “Sabendo do caixa, eu ligo para a companhia oferecendo os serviços financeiros [adequados para o momento do cliente]”, finaliza.The post O que faz diferença na carreira de um assessor? Veja regras de bolso dos melhores appeared first on InfoMoney.