Plano bilionário de recuperação extrajudicial da Raízen tem três opções para credores

A Raízen (RAIZ4), produtora de ⁠açúcar e etanol que enfrenta dificuldades financeiras no ‌Brasil, disse que obteve apoio suficiente de credores e detentores de títulos para prosseguir com uma reestruturação ‌extrajudicial que totaliza aproximadamente R$64,7 bilhões, a maior já registrada no país.Em um comunicado na noite de sexta-feira, a empresa — uma joint venture entre a Shell e a Cosan — disse que os credores que detêm mais ⁠de ‌75% da dívida financeira não garantida abrangida pelo ⁠acordo de reestruturação assinaram o plano, atingindo o limite legal.Leia tambémRaízen protocola plano de recuperação extrajudicial para dívida de R$ 64,7 biEntre as principais medidas do plano está a injeção de capital de R$ 3,5 bilhões pela Shell, além da possibilidade de aporte adicional de R$ 500 milhões pela Aguassanta ParticipaçõesO plano dá aos credores três opções para lidar com seus créditos, incluindo a substituição por novos instrumentos de dívida ou a conversão de ​uma parcela do valor devido em ações da empresa.O acordo foi publicado antes pela Bloomberg.De acordo ​com a opção de participação acionária, 45% da dívida reestruturada será convertida em Units, cada uma composta por uma ação ordinária e uma preferencial da Raízen, com preço de R$0,50 por Unit, ou R$0,25 ‌por ação. Os 55% restantes serão ​substituídos por novos instrumentos de dívida.A Shell se comprometeu a aportar R$3,5 bilhões em capital novo, enquanto a Aguassanta Participações, de Rubens ⁠Ometto, poderá contribuir ​com mais ​R$500 milhões, se assim optar. Ambas receberiam ações ordinárias em troca.A Shell ⁠disse em um comunicado que ​apoiou o acordo e que ele preservou a participação da empresa no conselho da Raízen.As dificuldades da Raízen se ​intensificaram depois que a empresa investiu agressivamente em usinas de etanol de segunda geração e ​em projetos de ⁠energia renovável, mas foi surpreendida por safras de cana-de-açúcar mais fracas do ⁠que o esperado, taxas de juros elevadas e expansões intensivas em capital, que não geraram os retornos esperados e pressionaram o fluxo de caixa.The post Plano bilionário de recuperação extrajudicial da Raízen tem três opções para credores appeared first on InfoMoney.