Santander anuncia OPA de permuta por Santander Brasil em operação de até R$ 6,4 bi

O Banco Santander anunciou nesta quinta-feira (30) a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária de permuta para adquirir a totalidade das ações em circulação do Santander Brasil (SANB11) que ainda não pertencem ao grupo espanhol. A operação envolverá aproximadamente 10% do capital social da subsidiária brasileira e prevê o pagamento aos acionistas por meio de BDRs ou ADSs do Banco Santander, listados na Espanha.Segundo fato relevante divulgado pelo Santander Brasil à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a proposta contempla a aquisição de ações ordinárias, preferenciais, units e ADSs emitidos pelo banco brasileiro e que não são detidos pelo controlador. O Santander Brasil permanecerá listado na B3 após a operação. Já os ADSs negociados na Bolsa de Nova York (NYSE) poderão ser deslistados, dependendo do resultado da oferta nos Estados Unidos.Pelos termos propostos, os acionistas que aderirem à oferta receberão 0,2028 BDR ou ADS do Banco Santander para cada ação ordinária ou preferencial do Santander Brasil e 0,4056 BDR ou ADS para cada unit ou ADS da instituição brasileira. A relação de troca representa um prêmio de 15% em relação ao preço de fechamento de 30 de julho, considerando a cotação das ações do Santander na Espanha e das units do Santander Brasil na B3.O Banco Santander estimou que a operação poderá alcançar até 1,908 bilhão de euros (ou R$ 6,38 bilhões, de acordo com fechamento desta quinta-feira). Caso todos os acionistas minoritários aceitem a proposta, a instituição espanhola emitirá cerca de 156 milhões de novas ações, equivalentes a aproximadamente 1,1% de seu capital social atual.Leia tambémMultiplan (MULT3) lucra 61,7% mais no 2º tri, a R$ 427 milhões, e supera projeçõesA empresa teve ⁠receita líquida ​de 846,8 milhões de abril ao final de ​junho, 22% acima do faturamento de um ​ano antes ⁠e também acima da previsão média ⁠dos analistasA oferta não estará sujeita a uma condição mínima de adesão e tem caráter voluntário. Segundo o grupo espanhol, a transação não tem como objetivo retirar o Santander Brasil da bolsa brasileira, mas busca ampliar a participação do controlador na subsidiária.Em comunicado, a presidente executiva do Banco Santander, Ana Botín, afirmou que a operação reforça a aposta do grupo no mercado brasileiro. “O Brasil é um dos principais mercados do Santander, com sólidos fundamentos de longo prazo, uma base de clientes grande e em crescimento e oportunidades significativas de crescimento lucrativo”, disse a executiva.Segundo o Santander, a transação faz parte da estratégia de simplificação societária e alocação de capital do grupo. O banco estima que a operação aumente o lucro por ação em cerca de 0,5% a partir de 2028 e eleve o valor patrimonial tangível por ação em aproximadamente 0,6%, mantendo impacto neutro sobre os índices de capital.A concretização da OPA ainda depende de uma série de condições, incluindo o registro do Banco Santander como emissor estrangeiro na CVM, a criação e aprovação de um programa de BDRs no Brasil, o registro da oferta junto à CVM e à B3, aprovações regulatórias nos Estados Unidos e a aprovação pelos acionistas do banco espanhol da emissão das novas ações que servirão como pagamento na operação.Para os minoritários do Santander Brasil, a proposta oferece a alternativa de trocar sua participação em uma subsidiária brasileira por ações do grupo global, passando a ter exposição direta aos resultados consolidados do Santander, que possui operações em diversos mercados.The post Santander anuncia OPA de permuta por Santander Brasil em operação de até R$ 6,4 bi appeared first on InfoMoney.